ФГБУ «Центр Агроаналитики» подготовило ежемесячный обзор рынка зерновых за февраль 2021 года
Выдержки из обзора:
ВНУТРЕННИЙ РЫНОК. В целях стабилизации внутреннего рынка 6 февраля подписано постановление правительства РФ № 117 об экспортных пошлинах на зерно. Согласно этому документу, с 15 февраля по 30 июня в России будет действовать квота на экспорт зерна в размере 17,5 млн т. В ее рамках в феврале экспорт пшеницы будет облагаться пошлиной 25 евро/т. С 1 марта она будет повышена до 50 евро/т. С 15 марта экспортная пошлина на кукурузу составит 25 евро/т, на ячмень — 10 евро/т. Все эти пошлины будут действовать до 1 июня.
С 2 июня начнет действовать бессрочная плавающая пошлина. Установлена базовая экспортная цена пшеницы, приравненная к 200 долл./т. Если фактическая цена ниже базовой, пошлина на пшеницу взиматься не будет. При экспортной цене, превышающей 200 долл./т, пошлина составит 70% от разницы двух цен. Для ячменя и кукурузы базовая цена установлена на уровне 185 долл./т. Для расчета пошлины будут использоваться данные о ценах зарегистрированных на бирже экспортных контрактов на пшеницу, ячмень и кукурузу.
Гибкая пошлина будет рассчитываться еженедельно на базе цен предыдущей недели. Эту процедуру будет выполнять Минсельхоз России. Расчет параметров для определения пошлины на основе данных зарегистрированных экспортных контрактов начнется с 1 апреля.
Одновременно сельхозпроизводители в рамках так называемого механизма зернового демпфера смогут получать субсидии от государства, согласно постановлению правительства РФ № 118. Средства планируется направлять регионам, а те, в свою очередь, будут доводить их аграриев.
Мониторинг цен. По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России на 10 февраля, средняя цена сельхозпроизводителей на пшеницу 3-го класса в РФ составила 14 811 руб./т, пшеницу 4-го класса — 14 206 руб./т, фуражную пшеницу — 13 150 руб./т, фуражный ячмень — 11 635 руб./т, кукурузу — 13 186 руб./т и продовольственную рожь — 9 738 руб./т.
На 10 февраля максимальная цена на пшеницу 3-го класса зафиксирована в Южном федеральном округе (15 741 руб./т), минимальная — в Сибирском (13 078 руб./т).
Самая высокая стоимость пшеницы 4-го класса отмечалась в Южном федеральном округе (15 427 руб./т), самая низкая — в Сибирском (12 637 руб./т).
Цена продовольственной ржи на Юге самая высокая в России — 12 700 руб./т. Самая дешевая рожь в Приволжском федеральном округе — 8 557 руб./т.
Дороже всего фуражная пшеница отпускалась в Северо-Западном федеральном округе (15 409 руб./т), дешевле — в Сибирском (11 887 руб./т).
Максимальная цена на ячмень зафиксирована в Северо-Западном федеральном округе (14 500 руб./т), минимальная — в Приволжском (10 307 руб./т).
Стоимость кукурузы в Центральном федеральном округе самая высокая в России — 13 883 руб./т. Самая дешевая кукуруза на Северном Кавказе (11 500 руб./т).
ЦЕНЫ В ПОРТАХ. С 5 по 12 февраля 2021 года цена на пшеницу 4-го класса в порту Новороссийск уменьшилась до 14 467 руб./т, в порту Азов — до 14 900 руб./т. Стоимость фуражного ячменя в порту Новороссийск снизилась до 15 400 руб./т, в порту Азов оставалась стабильной — 14 700 руб./т. Цена на кукурузу в порту Новороссийск была на уровне 16 000 руб./т, в порту Азов — 15 900 руб./т.
ЭКСПОРТ. По предварительным данным ФТС России, с 9 по 15 февраля 2021 года экспорт злаков из РФ составил 2 329,0 тыс. т. В том числе за рубеж отгружено 2 007,3 тыс. т пшеницы, 205,0 тыс. т кукурузы и 111,2 тыс. т ячменя. Основными направлениями экспорта стали Египет (626,0 тыс. т), Турция (435,1 тыс. т), Китай (148,4 тыс. т), Пакистан (114,5 тыс. т), Азербайджан (112,3 тыс. т).
С начала сезона было экспортировано 37,8 млн т зерна, в том числе 31,4 млн т пшеницы (+32,3% к показателю за аналогичный период прошлого сезона), 4,2 млн т ячменя (+51,3%), 1,9 млн т кукурузы (+4,0%) и 0,3 млн т прочих культур (+40,9%).
Российское зерно в сезоне-2020/21 наиболее активно вывозилось в Египет (туда было поставлено 7,04 млн т пшеницы, что составило 22,4% от объема экспорта этой культуры), Турцию (5,82 млн т пшеницы, или 18,5%, и 255,7 тыс. т кукурузы, или 13,4%), Саудовскую Аравию (1,98 млн т ячменя, или 47,3%).
ВНУТРЕННИЙ СПРОС. Внутренний спрос на зерно в 2020/21 сельхозгоду в целом немного ниже, чем в прошлом году. По данным Росстата, за июль — декабрь заготовительные и перерабатывающие организации России переработали свыше 12,69 млн т зерна (-1,2% к уровню сезона-2019/20), в том числе 8,45 млн т пшеницы (-3,8%), более 1,54 млн т ячменя (+21,1%), 1,50 млн т кукурузы (-0,5%) и 433,0 тыс. т ржи (-6,0%).
По сравнению с уровнем предыдущего года увеличилась переработка зерна на прочую продукцию и снизилась — на муку, комбикорма.
За первые шесть месяцев текущего сезона объем переработки пшеницы на муку и крупу составил свыше 4,9 млн т (-3,8%), ржи — 316,1 тыс. т (-8,4%).
Потребление зерна на комбикорма превысило 4,5 млн т (-2,3% к уровню 2019/20 года). При этом потребление ячменя выросло до 846,5 тыс. т (+29,9%), кукурузы — снизилось до 743,4 тыс. т (-4,9%), а пшеницы — до 2,8 млн т (-6,7%).
К 1 февраля 2021 года в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 23,4 млн свиней, что больше показателя на 1 февраля 2020 года на 3,0% (+4,2% к уровню на 1 января, +5,2% к уровню на 1 декабря). Численность птицы составила почти 443 млн голов — на 2,6% ниже, чем в 2020 году (-5,1% и -3,3% соответственно).
Объем прочей переработки зерна (на спирт, солод, крахмал) превысил 2,26 млн т (+7,8%), в том числе прочая переработка пшеницы составила 736,0 тыс. т (+9,1%), ячменя — 644,9 тыс. т (+12,3%), кукурузы — 724,7 тыс. т (-0,2%).
ОСТАТКИ ЗЕРНА. По данным Росстата, январские отгрузки зерна сельскохозяйственными организациями России увеличились по сравнению с прошлогодним уровнем и достигли исторического максимума. В январе 2021 года сельхозпроизводители отгрузили 3,31 млн т зерна (+0,47 млн т, или +16,4%, к уровню января 2020 года). Январские отгрузки пшеницы также увеличились до рекордного уровня. Было отгружено 2,18 млн т пшеницы (+0,45 млн т, или +25,8%). За июль — январь 2020/21 года отгрузки зерна и пшеницы достигли исторических максимумов и составили 52,36 млн т (+3,88 млн т, или +8,0%) и 36,27 млн т (+3,37 млн т, или +10,2%) соответственно.
К 1 февраля 2021 года запасы зерна в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) оказались выше прошлогодних и достигли трехлетнего максимума, составив 21,54 млн т (+1,53 млн т, или +7,6%, к уровню прошлого года). В том числе запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях составили 11,54 млн т (+1,85 млн т, или +19,1%) и также достигли трехлетнего максимума.
Самые высокие запасы зерна в целом и пшеницы в частности в сельскохозяйственных организациях приходятся на ЦФО: 8,25 млн т и 4,49 млн т соответственно. В этом же округе зафиксирован наибольший абсолютный прирост запасов всего зерна и пшеницы по сравнению с уровнем прошлого года (+2,25 млн т и +1,90 млн т).
В ПФО запасы всего зерна и пшеницы увеличились на 0,72 млн т и 0,70 млн т соответственно. В остальных округах запасы зерна снизились по сравнению с уровнем 2020 года. Максимальное снижение запасов зерна и пшеницы зафиксировано в ЮФО (-0,60 млн т и -0,46 млн т соответственно). В СКФО, УФО и СФО запасы зерна уменьшились на 0,29 млн т, 0,25 млн т и 0,16 млн т соответственно.
К 1 февраля 2021 года 49,5% пшеницы в сельскохозяйственных организациях России (без малых) приходилось на десять регионов: два южных (Краснодарский и Ставропольский края), шесть регионов ЦФО (Липецкая, Белгородская, Курская, Тамбовская, Воронежская и Орловская области), а также Красноярский край и Татарстан. Самые большие запасы зерна в этой группе предприятий хранятся в хозяйствах Липецкой области (675 тыс. т, или в 2,44 раза больше, чем на 1 февраля 2020 года). На второе место опустился Краснодарский край (672 тыс. т, на 18,8% меньше). На третье поднялась Белгородская область (656 тыс. т, +86,0%), которая потеснила Ставропольский край на четвертую позицию (637 тыс. т, -26,8%). Суммарно запасы пшеницы на Северном Кавказе снизились к прошлогоднему уровню на 776 тыс. т (-31,3%), а их доля в общероссийских запасах упала до 14,8% (-10,8 п. п.).
По данным Росстата, к 1 января 2021 года суммарные запасы зерна в сельскохозяйственных (без малых предприятий), заготовительных и перерабатывающих организациях России составили 37,7 млн т, что на 1,3 млн т (на 3,6%) больше, чем на ту же дату в 2020-м.
За вычетом зерна государственного интервенционного фонда (ГИФ) запасы в организациях данных категорий стали максимальными за три года и составили 37,56 млн т, что на 3,0 млн т (на 8,8%) больше, чем на ту же дату в 2020 году.
Запасы зерна в заготовительных и перерабатывающих организациях к 1 января составили 13,16 млн т — на 0,73 млн т, или на 5,3%, меньше, чем на соответствующую дату годом ранее. За вычетом зерна ГИФ запасы в заготовительных и перерабатывающих организациях составили 13,0 млн т, что выше прошлогоднего уровня на 1,0 млн т (на 8,1%).
По сравнению с показателем на начало января 2020 года запасы продовольственной ржи увеличились на 165 тыс. т (+75,6%), фуражной пшеницы — на 153 тыс. т (+6,0%). Одновременно запасы кукурузы снизились на 283 тыс. т (-20,1%), ячменя — на 26 тыс. т (-1,3%).
Запасы продовольственной пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях составили почти 6,5 млн т и снизились на 687 тыс. т (на 9,6%). За счет продажи зерна из ГИФ коммерческие запасы продовольственной пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях России к 1 января выросли по сравнению с 2020 годом на 902 тыс. т (на 16,5%) и достигли 6,37 млн т.
Самые высокие запасы зерна в целом в заготовительных и перерабатывающих организациях приходятся на Центральный федеральный округ (3,53 млн т, или -7,4%, к уровню 2020 года), пшеницы — на Южный федеральный округ (2,72 млн т, или +1,3%). Больше всего запасы пшеницы выросли в Приволжье (на 493 тыс. т, или на 37,0%). Наибольшее снижение запасов пшеницы зарегистрировано в СФО (на 683 тыс. т, или на 34,8%) и СКФО (на 244 тыс. т, или на 43,6%).
К 1 января почти 62,1% продовольственной пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях России (с учетом ГИФ) приходилось на десять регионов: три южных (Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область), три сибирских (Алтайский край, Новосибирская и Омская области), а также на Волгоградскую, Курскую и Оренбургскую области, Санкт-Петербург. Самые большие запасы зерна в этой группе предприятий по-прежнему хранятся у заготовителей и переработчиков Краснодарского края (1 166 тыс. т, что на 14,0% меньше, чем на 1 января 2020 года). На втором месте осталась Ростовская область (731 тыс. т, +36,6%), на третьем — Волгоградская (314 тыс. т, +27,7%).
МИРОВОЙ РЫНОК. С 15 января по 16 февраля цены на мировом рынке зерна изменились разнонаправленно. Пшеница и кукуруза на основных базисах преимущественно подешевели, а ячмень в основном подорожал.
В начале периода наблюдался рост цен на пшеницу, которому способствовало введение Россией экспортной пошлины на эту культуру в размере 50 евро/т с 15 февраля по 1 июня 2021 года. Однако положительная ценовая динамика привела к существенному уменьшению спроса, и цены начали снижаться. В конце периода сильное похолодание в США, которое отсутствии снега может привести к гибели части посевов озимой пшеницы, вновь оказало поддержку ценам. Однако в целом за месяц наблюдалась отрицательная динамика.
Снижению цен на кукурузу способствовало улучшение состояния посевов и повышение прогнозов урожая кукурузы в Бразилии и Аргентине.
Некоторую поддержку ценам на эту культуру оказали масштабные закупки американской кукурузы Китаем. На неделе с 22 по 28 января Китай законтрактовал в США в совокупности 3,74 млн т кукурузы. В том числе одна из закупок составила свыше 2,1 млн т. Это была вторая по объему дневная продажа кукурузы за всю историю наблюдений, уступившая лишь сделке 1991 года, когда для СССР было приобретено 3,72 млн т.
Цены на ячмень укрепились на фоне крупного саудовского тендера. На тендере 22 января SAGO (Зерновое агентство Саудовской Аравии) закупило 660 тыс. т ячменя.
Средняя цена закупки составила 277,65 долл./т на базисе C&F с поставкой с 15 марта по 15 апреля. По сравнению с предыдущим тендером, проведенным 13 ноября 2020 года, средняя цена закупки выросла на 42,82 долл./т.
В февральском отчете USDA прогнозирует рост мирового урожая кукурузы по сравнению с прошлым годом почти на 1,6%, пшеницы — на 1,2%, ячменя — на 0,5%. Несмотря на повышение оценки потребления, USDA по-прежнему ожидает, что конечные запасы пшеницы увеличатся по сравнению с уровнем прошлого сезона на 1,4%, а кукурузы и ячменя — снизятся соответственно на 5,4% и 0,7%.
Цена ближайшего мартовского фьючерса на пшеницу в Чикаго с 8 по 16 февраля увеличилась на 0,3%, в Канзасе — снизалась на 0,3%. Цена на мартовскую кукурузу на бирже CME уменьшилась на 2,0%. Мартовский контракт на причерноморскую пшеницу на CME подорожал на 1,1%. Цена мартовского фьючерса на французскую пшеницу на EURONEXT с 8 по 16 февраля увеличилась на 1,8%, а долларовый эквивалент подорожал на 2,8% из-за укрепления евро к доллару на 1,0%.
С 29 января по 4 февраля экспортные нетто-продажи американской пшеницы снизились, но оказались выше ожиданий рынка и составили 591 тыс. т (-8% к уровню предыдущей недели и +50% к среднему уровню за четыре недели). Суммарные экспортные заявки на пшеницу в сезоне-2020/21 (стартовал в США 1 июня) достигли 23,0 млн т (+5,0% к уровню сезона-2019/20). Экспорт пшеницы с 1 июня по 4 февраля составил почти 16,45 млн т (-1,0%).
После рекордного показателя неделей ранее экспортные нетто-продажи американской кукурузы снизились до 1,45 млн т (-81% к уровню предыдущей недели и -52% к среднему уровню за четыре недели). Суммарные экспортные заявки на кукурузу в сезоне-2020/21 (с 1 сентября) составили свыше 57,5 млн т (в 2,4 раза больше, чем в сезоне-2019/20). Экспорт кукурузы с 1 сентября по 4 февраля достиг почти 21,6 млн т (+82%).
Темпы экспорта пшеницы из ЕС остаются заметно ниже прошлогодних. С 1 июля по 14 февраля экспортировано почти 16,4 млн т пшеницы (-18% к уровню 2019 года), в том числе свыше 16,2 млн т мягкой пшеницы (-17%) и 154,7 тыс. т дурума (-72%). Экспорт ячменя за этот период составил почти 4,65 млн т (-3%).
Урожай пшеницы в Австралии стал рекордным за всю историю. Государственное ABARES повысило прогноз валового сбора до 33,34 млн т, что в 2,2 раза больше урожая предыдущего сезона.
Экспорт зерна с Украины идет медленнее, чем в прошлом году. С 1 июля по 17 февраля из страны экспортировано 30,6 млн т зерновых и зернобобовых культур (-7,76 млн т к уровню прошлого года), в том числе пшеницы — 13,24 млн т (-2,99 млн т), ячменя — 3,96 млн т (-13 тыс. т), кукурузы — 12,88 млн т (-4,79 млн т).
ПРОГНОЗЫ. На мировом рынке по-прежнему сохраняется высокий уровень предложения зерна.
USDA прогнозирует валовой сбор пшеницы в мире в сезоне-2020/21 на рекордном уровне — свыше 773,4 млн т, что на 9,5 млн т больше, чем в сезоне-2019/20. Одновременно USDA ожидает, что мировое потребление пшеницы будет ниже валового сбора, что приведет к росту конечных запасов этой культуры до рекордного уровня — 304,2 млн т (+4,1 млн т к уровню сезона-2019/20).
Также USDA прогнозирует рекордный урожай кукурузы в мире — свыше 1 134 млн т (+17,5 млн т). При этом ведомство ожидает, что мировое потребление кукурузы будет больше валового сбора, что приведет к снижению конечных запасов кукурузы до шестилетнего минимума — 286,5 млн т (-16,5 млн т).
Валовой сбор ячменя, согласно оценке USDA, увеличится до 157,4 млн т (+0,8 млн т к прошлому сезону), но рост мирового спроса ожидается выше валового сбора. В результате USDA прогнозирует снижение конечных запасов ячменя до 19,8 млн т (-0,1 млн т).
Существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия: их ухудшение в ключевых регионах мира может оказать поддержку ценам. На рынок продолжат влиять и условия зимовки пшеницы под урожай 2021 года в Северном полушарии.
По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), развивается природный феномен Ла-Нинья, который, как ожидается, продлится до середины 2021 года и может стать самым мощным за последние 10 лет. Явление Ла-Нинья связано с более низкой, чем обычно, температурой поверхности моря в центральной и восточной частях тропического Тихого океана. Как правило, во время Ла-Нинья осадки в Юго-Восточной Азии, Южной Африке, Индии и Австралии выпадают сверх нормы, а более сухая погода наблюдается в Аргентине, Европе, Бразилии и на юге США.
Низкие темпы роста мировой экономики (по предварительной оценке, Всемирного банка, в 2020 году спад мировой экономики составил 4,3%) продолжат оказывать влияние на цены зерновых культур в ближайшие месяцы.
Фактором неопределенности являются планы закупки зерна основными странами-импортерами. На фоне роста заболеваемости COVID-19 они могут увеличить объемы импорта для создания страховых запасов зерна, опасаясь возможных сбоев в цепочках поставок.
По оценке «Центра Агроаналитики», в марте фактором, оказывающим понижающее давление на цены, станет начало поступления на рынок урожая кукурузы из Бразилии и Аргентины. В случае ухудшения агрометеорологических условий спрос вырастет еще больше.
Это может привести к сохранению тенденции роста цен, несмотря на более чем достаточный уровень предложения зерна на мировом рынке. Однако даже при этом варианте развития событий по прошествии времени мировой спрос снизится и цены упадут.
Несмотря на рекордно высокий экспорт, запасы пшеницы в России намного превышают внутренние потребности. К 1 февраля 2021 года запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях стали вторыми в истории и уступают только показателю на 1 февраля 2018 года.
Повышение экспортной пошлины на зерно будет способствовать снижению цен на внутреннем рыке. Экспортные цены при этом вырастут, а объемы зарубежных поставок упадут.
На конечные объемы экспорта может отрицательно повлиять возможное ухудшение состояния озимой пшеницы в России и укрепление курса рубля.
Ознакомиться с полным текстом обзора можно по ссылке: specagro.ru
Подписаться на рассылку обзоров рынков АПК (мясо, молоко, зерновые, масличные, сахар) и еженедельную информационную рассылку можно на странице specagro.ru/subscribe.
ФГБУ «Центр Агроаналитики»
