В рамках онлайн--программы для аграрных журналистов и медиаспециалистов «АгроМедиа: рынок и сельхозтехника за 20 минут в неделю», организованной Ассоциацией «АСХОД», 17 сентября состоялся вебинар, посвященный западным брендам на рынке сельхозтехники.
Специалисты, работающие в агросфере, конечно, знакомы с этой информацией, но зачастую она разрозненна. Поэтому мы публикуем выступление председателя правления ассоциации АСХОД Александра Алтынова, чтобы все пазлы сложились в одну полноценную картину.
География производства сельхозтехники
Исторически производство сельскохозяйственной техники тяготеет к регионам с плодородными почвами и зонам интенсивного земледелия. Заводы закономерно появляются ближе к потребителю, поскольку собирать машины вдали от пахотных земель и везти их через половину земного шара нецелесообразно.
Сельское хозяйство в глобальном масштабе производит огромное количество культур, что требует соответствующего уровня механизации. Только на верхнем уровне классификации существуют десятки видов техники, а при детальном рассмотрении счет идет на сотни. Например, внутри категории комбайнов можно насчитать около сорока или пятидесяти разновидностей: существуют привычные машины для уборки зерновых, а также специализированная техника для сбора мандаринов, малины или тыквы.
Для того чтобы страна стала значимым игроком на этом рынке, наличия одних лишь пахотных земель недостаточно. Должно совпасть два фактора: развитое сельское хозяйство и сильная школа машиностроения. Именно поэтому перечень стран, где происходят основные события в сфере агротехники, весьма короток: это США, государства Европы, Россия, Китай, Индия и Бразилия. Процесс разработки и постановки машины на конвейер занимает много времени, и даже современные возможности моделирования в виртуальных средах не позволяют выпускать новые агрегаты каждые два дня. Известны примеры, когда даже при наличии прекрасной инженерной школы, отлаженных технологий и компонентной базы доводка машины занимала более восьми лет.
Объём рынка и региональные лидеры
В хорошие годы глобальный рынок сельхозтехники оценивается примерно в 250 миллиардов долларов. В периоды спада эта цифра может снижаться на треть, опускаясь до 150–200 миллиардов. С точки зрения владения крупными брендами мировым лидером являются США, занимающие около 40 процентов рынка. Это закономерно: в Америке обширные площади, богатые фермерские хозяйства, используются мощные тракторы в 300–400 лошадиных сил, а техника активно оснащается искусственным интеллектом. Второе место в Европе неожиданно для многих занимает Италия, обгоняющая Германию благодаря присутствию мощного бренда New Holland и ряда других тракторных заводов. Европейская техника отличается сильной инженерной мыслью и высокотехнологичными двигателями, что продиктовано крайне жестким экологическим законодательством.
Азиатский рынок, в первую очередь Китай и Индия, отличается колоссальными объемами производства мелкой техники. В Китае, где насчитывается более ста миллионов фермеров с небольшими наделами, простые машины, недалеко ушедшие от мотоблоков, выпускаются сотнями тысяч. Из примерно четырех тысяч видов производимой в Китае техники 95 процентов в штучном выражении приходится на прицепные агрегаты.
Однако в глобальном масштабе рынком правят самоходные машины. Тракторы, комбайны и самоходные опрыскиватели приносят крупным компаниям от 50 до 70 процентов выручки в денежном выражении. В то же время количественно на прицепную технику приходится около половины рынка, так как один трактор требует для работы от трех до пяти различных навесных или прицепных орудий. Доля России на глобальном рынке машиностроительных успехов пока составляет около одного процента.
Четыре мировых лидера
В сфере тяжелого машиностроения, включающей карьерную, лесную и дорожно-строительную технику, многолетним лидером остается Caterpillar. Однако в сегменте сельскохозяйственных машин безоговорочным чемпионом является John Deere, чья выручка достигает 50 миллиардов долларов. Эта компания с двухсотлетней историей стала законодателем мировых стандартов — именно она предложила классификацию тракторов по сериям (шестерки, семерки, восьмерки), которой теперь пользуется весь мир. Важная особенность John Deere — глубокая вертикальная интеграция. Компания производит для себя практически все компоненты, включая двигатели, что обеспечивает высокую унификацию и сохранение маржинальности.
С двукратным отставанием по выручке (около 20 миллиардов долларов) идет корпорация CNH, объединяющая бренды Case и New Holland. CNH является фуллайнером — производит практически все виды техники, обеспечивая идеальную стыковку своих самоходных и прицепных машин. Корпорация сформировалась путем слияния исторических брендов, включая Fiat, Steyr и Ford. Американский Case известен тем, что еще в девятнадцатом веке выпустил первый трактор с паровым двигателем, а в 2016 году представил беспилотный концепт. Европейский New Holland является изобретателем двухроторной технологии обмолота.
На третьем месте с выручкой около 10 миллиардов долларов располагается корпорация AGCO, включающая бренды Fendt, Valtra и Massey Ferguson. Это молодая компания, возникшая около 35 лет назад путем выкупа бизнеса менеджментом. Фундамент корпорации был заложен историческими гигантами. Входящая в ее структуру компания Gleaner более ста лет назад изобрела первый самоходный зерноуборочный комбайн, избавив аграриев от необходимости тянуть машину тягачом. Производитель Massey Ferguson, изначально не желавший заниматься тракторами, изменил свою стратегию после покупки компании, разработавшей трехточечную навеску, которая революционизировала управление сельхозорудиями. Финский бренд Valtra добавляет в портфель корпорации тракторы с расширенным функционалом, приспособленные к сложным климатическим условиям, включая уборку снега.
Четверку лидеров замыкает CLAAS с выручкой порядка 5–6 миллиардов долларов. В отличие от первых трех корпораций, чьи акции торгуются на бирже, это немецкий семейный бизнес с вековой историей. CLAAS стал пионером европейского комбайностроения, суперлидером в кормозаготовительной технике со знаменитой серией Jaguar, а в 2024 году выпустил свой полумиллионный комбайн. Именно эта компания впервые принесла на европейские поля технологии умного земледелия, электронный мониторинг и контроль урожайности. В России бренд реализовал крупнейший инвестиционный проект среди западных машиностроителей, построив масштабный завод в Краснодаре.
Локализация и развивающиеся рынки
Крупные западные бренды активно локализуют производства в Китае, Индии и Бразилии, хотя эти страны стремятся к импортозамещению и развивают собственную промышленность. Особенное место занимает Бразилия, ставшая мировой столицей по производству самоходных опрыскивателей. Там продается около половины всех подобных машин в мире, а местные технологии настолько совершенны, что западные корпорации предпочитают скупать бразильские бренды для заимствования их решений. Далеко не вся техника из развивающихся стран рассматривается к массовому применению в других регионах, так как часто не подходит по технологическому уровню или специфике эксплуатации.
Инвестиции в разработки и сервис
Успех мировых лидеров строится на колоссальном финансировании разработок. На создание новых продуктов выделяется около 5 процентов от выручки — огромная сумма для машиностроения, где рентабельность по чистой прибыли в 10 процентов считается выдающимся результатом. Эти инвестиции обеспечивают смену поколений машин каждые три-четыре года, тотальную цифровизацию, самодиагностику и внедрение искусственного интеллекта.
Но главным стандартом корпораций остается высочайший уровень сервисного обслуживания. Понимая, что день простоя техники может стоить аграрию сотни тысяч долларов, лидеры рынка выстроили безупречную логистику. На развитых рынках, таких как США и Канада, стандартный срок поставки запасных частей до дилера составляет 24 часа, а срочный заказ доставляется всего за 4 часа. Именно такие бескомпромиссные стандарты поддержки работоспособности машин обеспечивают этим брендам глобальное лидерство и лояльность потребителей.
Светлана Голохвастова
Специалисты, работающие в агросфере, конечно, знакомы с этой информацией, но зачастую она разрозненна. Поэтому мы публикуем выступление председателя правления ассоциации АСХОД Александра Алтынова, чтобы все пазлы сложились в одну полноценную картину.
География производства сельхозтехники
Исторически производство сельскохозяйственной техники тяготеет к регионам с плодородными почвами и зонам интенсивного земледелия. Заводы закономерно появляются ближе к потребителю, поскольку собирать машины вдали от пахотных земель и везти их через половину земного шара нецелесообразно.
Сельское хозяйство в глобальном масштабе производит огромное количество культур, что требует соответствующего уровня механизации. Только на верхнем уровне классификации существуют десятки видов техники, а при детальном рассмотрении счет идет на сотни. Например, внутри категории комбайнов можно насчитать около сорока или пятидесяти разновидностей: существуют привычные машины для уборки зерновых, а также специализированная техника для сбора мандаринов, малины или тыквы.
Для того чтобы страна стала значимым игроком на этом рынке, наличия одних лишь пахотных земель недостаточно. Должно совпасть два фактора: развитое сельское хозяйство и сильная школа машиностроения. Именно поэтому перечень стран, где происходят основные события в сфере агротехники, весьма короток: это США, государства Европы, Россия, Китай, Индия и Бразилия. Процесс разработки и постановки машины на конвейер занимает много времени, и даже современные возможности моделирования в виртуальных средах не позволяют выпускать новые агрегаты каждые два дня. Известны примеры, когда даже при наличии прекрасной инженерной школы, отлаженных технологий и компонентной базы доводка машины занимала более восьми лет.
Объём рынка и региональные лидеры
В хорошие годы глобальный рынок сельхозтехники оценивается примерно в 250 миллиардов долларов. В периоды спада эта цифра может снижаться на треть, опускаясь до 150–200 миллиардов. С точки зрения владения крупными брендами мировым лидером являются США, занимающие около 40 процентов рынка. Это закономерно: в Америке обширные площади, богатые фермерские хозяйства, используются мощные тракторы в 300–400 лошадиных сил, а техника активно оснащается искусственным интеллектом. Второе место в Европе неожиданно для многих занимает Италия, обгоняющая Германию благодаря присутствию мощного бренда New Holland и ряда других тракторных заводов. Европейская техника отличается сильной инженерной мыслью и высокотехнологичными двигателями, что продиктовано крайне жестким экологическим законодательством.
Азиатский рынок, в первую очередь Китай и Индия, отличается колоссальными объемами производства мелкой техники. В Китае, где насчитывается более ста миллионов фермеров с небольшими наделами, простые машины, недалеко ушедшие от мотоблоков, выпускаются сотнями тысяч. Из примерно четырех тысяч видов производимой в Китае техники 95 процентов в штучном выражении приходится на прицепные агрегаты.
Однако в глобальном масштабе рынком правят самоходные машины. Тракторы, комбайны и самоходные опрыскиватели приносят крупным компаниям от 50 до 70 процентов выручки в денежном выражении. В то же время количественно на прицепную технику приходится около половины рынка, так как один трактор требует для работы от трех до пяти различных навесных или прицепных орудий. Доля России на глобальном рынке машиностроительных успехов пока составляет около одного процента.
Четыре мировых лидера
В сфере тяжелого машиностроения, включающей карьерную, лесную и дорожно-строительную технику, многолетним лидером остается Caterpillar. Однако в сегменте сельскохозяйственных машин безоговорочным чемпионом является John Deere, чья выручка достигает 50 миллиардов долларов. Эта компания с двухсотлетней историей стала законодателем мировых стандартов — именно она предложила классификацию тракторов по сериям (шестерки, семерки, восьмерки), которой теперь пользуется весь мир. Важная особенность John Deere — глубокая вертикальная интеграция. Компания производит для себя практически все компоненты, включая двигатели, что обеспечивает высокую унификацию и сохранение маржинальности.
С двукратным отставанием по выручке (около 20 миллиардов долларов) идет корпорация CNH, объединяющая бренды Case и New Holland. CNH является фуллайнером — производит практически все виды техники, обеспечивая идеальную стыковку своих самоходных и прицепных машин. Корпорация сформировалась путем слияния исторических брендов, включая Fiat, Steyr и Ford. Американский Case известен тем, что еще в девятнадцатом веке выпустил первый трактор с паровым двигателем, а в 2016 году представил беспилотный концепт. Европейский New Holland является изобретателем двухроторной технологии обмолота.
На третьем месте с выручкой около 10 миллиардов долларов располагается корпорация AGCO, включающая бренды Fendt, Valtra и Massey Ferguson. Это молодая компания, возникшая около 35 лет назад путем выкупа бизнеса менеджментом. Фундамент корпорации был заложен историческими гигантами. Входящая в ее структуру компания Gleaner более ста лет назад изобрела первый самоходный зерноуборочный комбайн, избавив аграриев от необходимости тянуть машину тягачом. Производитель Massey Ferguson, изначально не желавший заниматься тракторами, изменил свою стратегию после покупки компании, разработавшей трехточечную навеску, которая революционизировала управление сельхозорудиями. Финский бренд Valtra добавляет в портфель корпорации тракторы с расширенным функционалом, приспособленные к сложным климатическим условиям, включая уборку снега.
Четверку лидеров замыкает CLAAS с выручкой порядка 5–6 миллиардов долларов. В отличие от первых трех корпораций, чьи акции торгуются на бирже, это немецкий семейный бизнес с вековой историей. CLAAS стал пионером европейского комбайностроения, суперлидером в кормозаготовительной технике со знаменитой серией Jaguar, а в 2024 году выпустил свой полумиллионный комбайн. Именно эта компания впервые принесла на европейские поля технологии умного земледелия, электронный мониторинг и контроль урожайности. В России бренд реализовал крупнейший инвестиционный проект среди западных машиностроителей, построив масштабный завод в Краснодаре.
Локализация и развивающиеся рынки
Крупные западные бренды активно локализуют производства в Китае, Индии и Бразилии, хотя эти страны стремятся к импортозамещению и развивают собственную промышленность. Особенное место занимает Бразилия, ставшая мировой столицей по производству самоходных опрыскивателей. Там продается около половины всех подобных машин в мире, а местные технологии настолько совершенны, что западные корпорации предпочитают скупать бразильские бренды для заимствования их решений. Далеко не вся техника из развивающихся стран рассматривается к массовому применению в других регионах, так как часто не подходит по технологическому уровню или специфике эксплуатации.
Инвестиции в разработки и сервис
Успех мировых лидеров строится на колоссальном финансировании разработок. На создание новых продуктов выделяется около 5 процентов от выручки — огромная сумма для машиностроения, где рентабельность по чистой прибыли в 10 процентов считается выдающимся результатом. Эти инвестиции обеспечивают смену поколений машин каждые три-четыре года, тотальную цифровизацию, самодиагностику и внедрение искусственного интеллекта.
Но главным стандартом корпораций остается высочайший уровень сервисного обслуживания. Понимая, что день простоя техники может стоить аграрию сотни тысяч долларов, лидеры рынка выстроили безупречную логистику. На развитых рынках, таких как США и Канада, стандартный срок поставки запасных частей до дилера составляет 24 часа, а срочный заказ доставляется всего за 4 часа. Именно такие бескомпромиссные стандарты поддержки работоспособности машин обеспечивают этим брендам глобальное лидерство и лояльность потребителей.
Светлана Голохвастова
