Прирост производства товарного молока в России обеспечивают крупнейшие компании рынка. По итогам 2021 года ТОП-30 игроков смогли нарастить объемы на 320 тыс. т, в то время как общий прирост сектора оценивается в не более 250 тыс. т. Такие данные представили Союзмолоко, Streda Consulting и Milknews в рамках презентации Рейтинга крупнейших производителей молока России.
По данным аналитиков, существенных изменений в составе участников ТОП-30 не произошло (за исключением ротации замыкающих рейтинг игроков), однако изменения в позициях игроков произошли даже в рамках первой пятерки. Первое место уже на протяжении 5 лет удерживает ГК “Эконива”, которая в прошлом году уверенно преодолела планку в 1 млн. т молока. Несмотря на отсутствие ввода новых комплексов, компания приросла на 192 тыс. т (60% общего прироста) и вышла на 1 117 тыс.т - это позволило войти в ТОП-5 крупнейших в мире частных производителей молока. Второе и третье место удержали Фирма “Агрокомплекс” им. Н.И. Ткачева” (307 тыс.т) и ГК “Русмолко” (175 тыс. т), четвертое осталось за АПХ “Дороничи” (136 тыс.т). На пятое место подтянулся “Кировский молочный комбинат” со 120 тыс. т, при этом традиционный участник ТОП-5 рейтинга - “Холдинговая компания “Ак Барс” в этом году выпала даже за пределы десятки.
Значительные изменения произошли и в первой десятке рейтинга. Благодаря реализации крупных инвестиционных проектов ГК "Агропромкомплектация" со 113 тыс. т ворвалась сразу на 8 место: по итогам прошлого года компания поднялась в рейтинге сразу на 6 позиций и, по оценкам аналитиков, в следующем году сможет претендовать на вхождение в ТОП-5 игроков. Кроме того, в ТОП-10 вошла АПХ "Зеленая долина", при этом Агрохолдинг «Красный восток», как и в прошлом году, продолжил терять свои позиции в рейтинге.
“2020 год был чрезвычайно тяжелым для производителей молока, которые столкнулись со стремительным ростом себестоимости, на фоне удорожанием кормов, ГСМ и многих других составляющих, - объясняет генеральный директор Союзмолоко Артем Белов. - После тяжелого 2020 г. мы видим, что в прошлом году большинство компаний наверстывали упущенное и сильно прибавили в надоях - лидеры индустрии успешно работают над экономикой бизнеса и наращивают свою эффективность”.
“Рейтинг в этом году оказался очень динамичным - за исключением первой четверки лидеров, все компании заметно изменили свои позиции, что четко отражает два главных драйвера развития индустрии. Во-первых, несмотря на все сложности, продолжается реализация крупных инвестиционных проектов, которые по мере выхода на мощность вносят существенный вклад в прирост объемов молока в стране. Во-вторых, большинство компаний резко нарастили продуктивность скота и уровень воспроизводства", - говорит генеральный директор Streda Consulting Алексей Груздев. По мнению аналитика, это позволяет компенсировать влияние долгосрочного тренда на снижение поголовья коров, который в последние годы только усиливается. "В результате мы видим уникальную ситуацию - прирост совокупных объемов ТОП-30 игроков оказался на 30% больше, чем всей индустрии в целом, - пояснил он. - Впервые эффект реализованных в отрасли инвестпроектов обеспечил не просто вклад в валовый прирост молока, а еще и компенсировал ощутимое выпадение объемов от набирающего темпы ухода с рынка неэффективных хозяйств”.
В целом производство товарного молока продолжает расти на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры и восстановления качества рационов. По итогам года, увеличение составило 1,1% - до 23,8 млн т. Продуктивность коров также продолжает расти: если в среднем по стране она составляет 4 988 кг/год, в том числе с учетом личных подсобных хозяйств, то в сельхозорганизациях она составила по итогам года уже 7 007 кг/год.
По мнению управляющего директора департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка Татьяны Крейтор, молочное животноводство несмотря на серьезные риски и вызовы, остается одной из наиболее привлекательных для инвесторов отраслью, в том числе благодаря системным мерам государственной поддержки, которая среди секторов АПК находится на самом высоком уровне. По данным Сбербанка, по итогам 2021 года объем кредитного портфеля по молочному животноводству составил 89,7 млрд руб., а с начала 2022 года достиг 95,4 млрд руб.
Все рейтинги молочной отрасли смотрите на https://top.milknews.ru/
Рейтинг ТОП-30 крупнейших производителей молока
|
№ |
Компания |
тыс. т |
|
1 |
ГК "ЭкоНива" |
1 117,0 |
|
2 |
Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева |
307,1 |
|
3 |
ГК "Русмолко" (Olam International) |
175,0 |
|
4 |
АПХ "Дороничи" |
136,1 |
|
5 |
Кировский молочный комбинат |
119,7 |
|
6 |
Концерн "Детскосельский" |
116,7 |
|
7 |
АПХ "Зеленая долина" |
115,0 |
|
8 |
ГК "Агропромкомплектация" |
112,7 |
|
9 |
Пискаревский молочный завод * |
112,0 |
|
10 |
Концерн "Покровский" |
112,0 |
|
11 |
ГК "Молвест" |
106,2 |
|
12 |
Агрохолдинг "Красный Восток" |
102,5 |
|
13 |
АПХ "Залесье" |
92,4 |
|
14 |
Агрохолдинг "СТЕПЬ" (АФК “Система”) |
87,1 |
|
15 |
АПХ "Авида" |
85,5 |
|
16 |
Холдинговая компания "Ак Барс" |
80,0 |
|
17 |
ГК "Доминант" * |
77,8 |
|
18 |
Семья Жильцовых |
74,1 |
|
19 |
Агрогруппа "Хорошее дело" |
72,0 |
|
20 |
ГК "Кабош" |
69,6 |
|
21 |
Прогресс Агро * |
68,5 |
|
22 |
АО "Агросила" * |
68,2 |
|
23 |
Нока Агро |
62,1 |
|
24 |
ГК "Агриволга" (вкл. ОП "Вощажниково") |
60,2 |
|
25 |
Русская Аграрная Группа |
60,0 |
|
26 |
АПК Продовольственная Программа (РМ Агро) |
59,9 |
|
27 |
ГК "Шахунское молоко" |
58,1 |
|
28 |
ГК "Дамате" |
56,0 |
|
29 |
ГК "ДОН-АГРО" * |
55,0 |
|
30 |
СХАО "Белореченское" |
53,5 |
Методология: рейтинг подготовлен на основе официально предоставленных компаниями-участниками данных по объемам валового надоя молока за 2021 год с необходимой верификацией и дополнением со стороны Streda Consulting на основе доступных аналитических источников (отмечены *).
Союзмолоко
Фото: архив СХВ
