В рамках выставки «ЮгАгро 2024» состоялась конференция «Органическое сельское хозяйство и биологизация земледелия — состояние и перспективы», организованная ФГБНУ «Федеральный научный центр биологической защиты растений».
На конференции обсуждались актуальные вопросы отрасли. Сергей Коршунов, Председатель Правления Союза органического земледелия, сделал обзор мирового и российского рынков биологической защиты и питания растений, актуальных трендов, обозначил факторы торможения развития перспективного сектора биоэкономики и озвучил коллективные предложения участников Союза. Союз органического земледелия считает, что развитие производства биопрепаратов и биоудобрений, как важного компонента импортозамещения, повышения конкурентоспособности АПК и продовольственной безопасности, должно войти в национальный проект «Биоэкономика».
Президент РФ Владимир Путин в мае 2024 года определил одной из национальных целей «Технологическое лидерство». Для достижения этой цели поставлены задачи обеспечения технологической независимости и формирования новых рынков по направлению биоэкономики. Правительство планирует в апреле 2025 года запустить Национальный проект «Биэкономика». Включение развития производства биопрепаратов и биоудобрений в национальный проект «Биоэкономика» призвано обеспечить России агротехнологическое лидерство и выход на новые растущие международные рынки.
Денис Мантуров, Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации: «Существенный пласт работ мы закладываем в новый национальный проект «Биоэкономика». Его реализация позволит консолидировать отрасли и микробиологической промышленности, и биотехнологии (это всё находится на стыке), обеспечить разработку органической продукции для высокопродуктивного сельского хозяйства и здоровья человека».
Выступая в октябре на форуме «Биопром-24», министр сельского хозяйства России Оксана Лут сказала: «Сегодня можно выделить три основных аспекта применения биотехнологий в сельском хозяйстве. Во-первых, это возможность влияния на климат – за этим направлением важно следить, чтобы не отставать от других стран. Во-вторых, продуктивность сельскохозяйственных растений и животных, от которой зависит стабильность и эффективность производства. Этим вопросом Минсельхоз России занимается в рамках Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017–2030 годы. Еще один аспект – воздействие сельхозпроизводства на окружающую среду. Необходимо сокращать применение химических средств защиты растений и удобрений и увеличивать использование биопрепаратов в этих целях».
Рынки биопрепаратов и биоудобрений – самый быстрорастущие сегменты защиты растений и питания в мире. Они опережают по темпам роста агрохимические сегменты.
Рынок биопрепаратов оценивается в 13.7 млрд. долларов США. Это примерно 19% от мирового рынка всех пестицидов, который составляет 70 млрд. долларов США. По прогнозам аналитиков, рынок биопрепаратов вырастет до 27,9 млрд долларов США к 2028 году. Темпы роста прогнозируются 13,7% ежегодно. Рынок химических пестицидов будет расти значительно медленнее - лишь на 3% ежегодно в ближайшие 5 лет.
Международный рынок биоудобрений оценивается в 7,86 млрд долларов США (4% от всего рынка удобрений – 189 млрд долларов США) и по прогнозам вырастет до 18,48 млрд долларов США в ближайшие 5 лет. Прогнозируемые ежегодные темпы роста рынка биоудобрений (11%) выше, чем у рынка химических удобрений (8%).
Союз органического земледелия отмечает, что в мире уже активно идет новая аграрная революция, меняется парадигма химической защиты и питания растений на биологическую и интегрированную во всем АПК. Это связано с растущей резистентностью болезней и вредителей к действующим веществам химических пестицидов (отчего их эффективность продолжает снижаться), актуализацией задачи по сохранению плодородия почв, с развитием органического земледелия и повышением осведомленности сельхозпроизводителей и потребителей о вреде для здоровья людей, почв и экосистем от применения химических пестицидов и синтетических удобрений. Биологизация сельского хозяйства и применение природоподобных технологий становится одним из ведущих факторов конкурентоспособности АПК в мире.
В развитых странах 18–20% сельхозпроизводителей либо используют биологические препараты и биоудобрения в больших количествах, либо испытывают их с намерением увеличить применение. При этом главный их мотив - повышение урожайности и снижение общих производственных затрат. 46–62% сельхозпроизводителей указывают на высокий уровень удовлетворенности этими продуктами.
Наиболее заметная активность наблюдается на международном рынке биопрепаратов.
Биопрепараты дешевле, они экологически безопасны, на них не вырабатывается резистентность, они улучшают качество сельхозпродукции, иммунитет и устойчивость растений к климатическим стрессам. В портфели продуктов всех мировых транснациональных корпораций уже введены биопрепараты, последние несколько лет идут процессы поглощения транснациональными компаниями мелких и средних производителей биопрепаратов.
На сегодняшний день Россия, несмотря на хороший научно-производственный задел и многолетний опыт, сильно отстает от мировых трендов.
В нашей стране рынок биопрепаратов и биоудобрений не превышает 2%, при этом доля импортных химических пестицидов составляет более 48%, импортных удобрений 2%. Россия оказывается рынком, на котором производители химических пестицидов продолжают сбывать высокотоксичную продукцию, от которой по соображениям экологической безопасности, вреда для здоровья человека и окружающей среды, в последнее десятилетие отказываются ведущие аграрные страны. Так, по данным Россельхознадзора, в России продолжают использовать 95 запрещенных в Европейском союзе действующих веществ (ДВ) пестицидов. Они входят в состав более 880 препаратов, что составляет 44 % всех используемых в России химических пестицидов.
Одной из целей Федеральной научно-технологической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы является обеспечение стабильного роста производства сельскохозяйственной продукции, полученной за счет применения пестицидов и агрохимикатов биологического происхождения. Целевым индикатором программы предусмотрено снижение уровня импортозависимости за счет внедрения и использования технологий производства пестицидов и агрохимикатов биологического происхождения для применения в сельском хозяйстве, рост их производства не менее чем на 20 % к 2025 году. Выполнение задач, поставленных в ФНТП развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы, невозможно в силу ряда административных препятствий, устранение которых не требует дополнительных финансовых расходов. В частности, дорогой и избыточной процедуры госрегистрации биопрепаратов и биоудобрений, необходимости через 10 лет проходить регистрацию заново (при этом минеральные удобрения перерегистрации не подлежат, что создает неравные условия для конкуренции), избыточному количеству экспертиз и др.
Органическое сельское хозяйство выступило драйвером консолидации игроков российского рынка агробиотехнологий и роста интереса сельхозпроизводителей к природоподобным агротехнологиям в нашей стране.
Союз органического земледелия, как крупнейшая отраслевая ассоциация, с самого своего основания, плотно работая с запросами сельхозпроизводителей, стал центром агробиотехнологий в АПК России.
Принятие в 2018 году закона об органическом земледелии №280-ФЗ, пяти национальных стандартов ГОСТ, единой государственной стратегии развития органического производства до 2030 года, создание единого государственного реестра производителей органической продукции, повлекло за собой необходимость собрать и систематизировать данные о предложениях на рынке биологической защиты и питания растений. Начиная с 2018 года Союз составил и далее ежегодно публикует актуальную редакцию Перечня средств производства для органического и биологизированного земледелия. Перечень стал настольным справочником для агрономов не только органических предприятий, но и всех, кто стремится снизить пестицидную нагрузку. Ежегодно его используют в своей работе более 6000 специалистов. Если в первые редакции входило до 200 наименований продукции от 20 компаний, то сейчас это уже более 900 торговых наименований от 85 компаний, из которых 98% отечественные, наукоемкие и высокотехнологичные, производящие продукцию из возобновляемого сырья, 14 имеют собственные лаборатории, штат высококвалифицированных сотрудников с научными степенями, многие успешно работают на международных рынках.
За период с 2018 года подтверждение на использование в органическом земледелии получили 22 компании, производители биопрепаратов и 26 компаний, производителей биоудобрений, 5 компаний производителей кормовых добавок для животных и 1 компания производитель биопрепаратов для пчеловодства. В целом, это говорит о высокой экологической культуре и конкурентоспособности российского сектора биологической защиты и питания растений. Требования к производству органической продукции прописаны в ГОСТ 33980-2016, они системные и довольно строгие, разрешенные в органическом земледелии вещества умещаются на нескольких страницах, все остальное использовать нельзя. Наличие подтверждения требованиям ГОСТ 33980-2016 является доказательством экологической безопасности продукции для почвы, человека, окружающей среды и опылителей.
Согласно новым мировым трендам, биопестициды и биоудобрения становятся обязательным не только для органиков, но и для традиционных фермеров, которые сочетают их с агрохимией и минеральными удобрениями. По данным ФАО, ежегодные потери урожая сельхозпродукции достигают 30 %. Наибольший урон приносят вредители – 20-40% и болезни растений 12%. В Союзе органического земледелия уверены, что те сельхозпроизводители, которые не научатся работать с биозащитой и биопитанием - проиграют в конкурентной борьбе. Успеха достигнет тот, кто берется за сложное. По экспертным оценкам Союза органического земледелия, до 80% российского АПК можно в первый же год перевести на отечественные биологические средства защиты и питания растений частично или полностью, без снижения рентабельности, при этом производители биопрепаратов и биоудобрений готовы нарастить объемы.
Современная биологическая система защиты и питания растений с одной стороны решает задачи уже непосильные для химический, с другой стороны имеет ряд агротехнологических и производственных особенностей.
Преимущества биологической защиты растений:
Использование биоперапаратов позволяет получить дополнительный доход в 5-10 тысяч рублей с га и более высокие качественные характеристики продукции. При этом повышение рентабельности не равно повышению урожайности.
Экономится до 20% затрат на защиту растений
Повышается естественное плодородие почв и повышается ее супрессивность – способность противостоять развитию патогенов.
Повышается иммунитет растений и устойчивость к климатическим стрессам.
Улучшается структура почвы и ее влагоудерживающие свойства, структура, пористость, рыхлость.
Длительное использование биозащиты растений имеет накопительный эффект и стабилизирует экосистему, снижается количество болезней и вредителей растений.
Особенности биологической защиты растений:
- основная работа идет на профилактику, что требует соответствующей подготовки персонала и усиленного фитосанитарного мониторинга. Когда болезнь уже возникла, биозащита в большинстве случаев не справится.
- Нет единых готовых решений как у химической защиты растений. Есть базовые опробованные схемы, они корректируются под хозяйство.
- У большинства биопрепаратов есть ограничения по транспортировке, хранению, времени и условиям внесения.
- Чтобы биопрепараты работали необходимо их стабильное качество (титры, штаммы).
Союз органического земледелия уже несколько лет добивается создания условий для роста сектора агробиотехнологий. Выработаны коллективные предложения участников Союза органического земледелия по развитию рынка биопрепаратов и биоудобрений (поддержаны 80 агробиотехнологическими компаниями):
• Включить производство биопрепаратов и биоудобрений в национальный проект «Биоэкономика»
• Упростить процедуру госрегистрации
• Снять требования по прохождению процедуры перерегистрации биопрепаратов и биоудобрений через 10 лет как избыточной.
• Снять требования проведения экспертизы и полного цикла полевых испытаний (как для нового продукта) в случае создания производства биоудобрений и биопрепаратов по тем же технологиям и из того же сырья, что и зарегистрированные препараты, но на иной производственной площадке.
• Сократить объем испытаний по определению биологической эффективности с 2-3 зон до 1 зоны и их повторности с 2-х лет до 1 года.
• Выделить биопрепараты и биоудобрения из-под действия Федерального закона от 19 июля 1997 г. N 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» или создать отдельный регуляторный регламент в рамках данного закона.
• Создать отдельный государственный каталог биопрепаратов и биоудобрений
• Разрешить применение биопрепаратов и биоудобрений 4 класса опасности в водоохранных и природоохранных зонах
• Оптимизировать сертификацию и регистрацию биопрепаратов изготовленных на основе штаммов микроорганизмов находящихся во Всероссийской коллекции непатогенных микроорганизмов сельскохозяйственного назначения, и имеющих статус «непатогенные» в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 года № 492-ФЗ «О биологической безопасности в РФ».
• Ввести в классификаторы производимой продукции и видов деятельности категорию биологических препаратов производимых на основе микроорганизмов
Союз органического земледелия не останавливается на достигнутом и готовит новый масштабный просветительский и информационно-справочный проект – практическую онлайн-площадку «Здоровая почва». Старт проекта намечен на 2025 года.
Как и пять лет назад, Россия имеет все возможности стать лидером в области применения биопестицидов и биоудобрений, и, тем самым, повысить качество и снизить себестоимость аграрной продукции, сохранить наш биоресурс – здоровую и плодородную почву. Однако наши производители биопрепаратов и биоудобрений, в силу небольшого размера, не в состоянии конкурировать с компаниями-монстрами, работающими на рынке химической защиты, прежде всего транснациональными гигантами. Требуется внимание и поддержка государства для того, чтобы наша страна могла оставаться одной из ведущих аграрных держав.
Рост использования биопестицидов и биоудобрений в нашей стране тормозится искусственно, и, если мы позволим сохранить такое положение вещей, мы будем только терять наши позиции на крайне конкурентных аграрных рынках и сожалеть об упущенных возможностях.
Справочная информация . Международные рынки биопрепаратов и биоудобрений
Международный рынок биопрепаратов
Основные тренды
1. Расширение портфелей продуктов: разрабатываются решения, нацеленные на победу над более широким спектром вредителей. Компании сосредоточены на разработке биопестицидов, которые можно использовать на различных культурах, от фруктов и овощей до зерновых и бобовых.
2. Стратегические партнерства и поглощения: чтобы усилить свое присутствие на рынке биопестицидов, компании формируют стратегические партнерства и приобретают более мелкие фирмы, имеющие опыт в биологической борьбе с вредителями.
3. Биопестициды для обработки семян: набирает обороты как профилактическая мера для защиты сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней на ранней стадии роста.
4. Нормативные разрешения и сертификация: Правительства и регулирующие органы по всему миру выдают разрешения на новые биопестицидные продукты, обеспечивая толчок развитию рынка.
5. Технологическая интеграция в применении биопестицидов: технологии точного земледелия, такие как беспилотники и спутниковые системы мониторинга, интегрируются с применением биопестицидов для повышения точности и эффективности.
Биофунгициды — самая многочисленная группа. В 2022 году их доля на рынке составила 47,6%. Коммерческие биофунгициды, доступные на рынке, обеспечивают защиту от различных патогенов, таких как Pythium, Rhizoctonia, Fusarium, Sclerotinia, Thielaviopsis и Botrytis.
Биоинсектициды - самая быстрорастущая группа (27,9 % рынка).
Пропашные культуры — самый используемый тип сельскохозяйственных культур для биозащиты. Рис, пшеница, кукуруза, соя, сорго и ячмень являются основными органическими пропашными культурами, и их доминирование в потреблении биопестицидов обусловлено большой площадью органических сельхозугодий.
Северная Америка — крупнейший регион. Растущие площади под органическими культурами и высокая степень адаптации биологических решений фермерами региона сделали его крупнейшим потребителем биопестицидов в мире.
Крупнейшие игроки
США: рынок биопестицидов переживает значительный рост из-за увеличения инвестиций в НИОКР и благоприятной регуляторной политики. Компании внедряют инновационные формулы биопестицидов, включая микробные и растительные продукты, для решения проблем борьбы с вредителями и соответствия стандартам органического земледелия.
Китай: расширяет свой сектор биопестицидов, уделяя особое внимание интеграции биопестицидов в крупномасштабные сельскохозяйственные организации. Правительство поощряет исследования новых технологий биопестицидов и предлагает стимулы для их внедрения, стремясь улучшить защиту урожая и сократить использование химических пестицидов.
Германия: находится на переднем крае инноваций в области биопестицидов в Европе, достигнув успехов в области биофунгицидов и биобактерицидов. Особое внимание уделяется разработке продуктов, которые повышают экологическую устойчивость и соответствуют строгим нормам ЕС, поддерживая органические и интегрированные системы борьбы с вредителями.
Индия: в Индии рынок биопестицидов растет из-за возросшей осведомленности об устойчивом сельском хозяйстве и государственной поддержки органического земледелия. Новые биопестицидные продукты внедряются для решения местных проблем с вредителями и повышения урожайности, с упором на доступность.
Япония: использует передовые биотехнологии для разработки биопестицидов, нацеленных на конкретных вредителей и болезни. На рынке появляются новые решения в области биопестицидов, которые интегрируются с технологиями точного земледелия.
Факторы роста рынка
1. Растущий спрос на органическую продукцию: потребители становятся более осведомленными о здоровье и безопасности пищевых продуктов.
2. Экологические проблемы и правила: Правительства и регулирующие органы по всему миру вводят более строгие правила использования синтетических пестицидов из-за их негативного воздействия на окружающую среду, такого как деградация почвы, загрязнение воды и вред диким обитателям природы.
3. Технологические достижения: новые штаммы и растительные вещества, технологии инкапсуляции и контролируемого высвобождения, повышают эффективность и срок годности.
4. Государственная поддержка и субсидии: Многие правительства предоставляют финансовые стимулы и субсидии для поощрения внедрения биопестицидов. Например, страны Азиатско-Тихоокеанского региона, такие как Индия и Китай, инициировали программы по снижению зависимости от химических пестицидов и поощрению использования биологических альтернатив.
5. Повышение осведомленности о безопасности пищевых продуктов
Международный рынок биоудобрений
Международный рынок биоудобрений оценивается в 7,86 млрд долларов США и по прогнозам вырастет до 18,48 млрд долларов США с ежегодным ростом в 11%.
Самый крупный рынок органических удобрений – Северная Америка
Факторы роста рынка:
- Развитие органического сельского хозяйства
- Деградация почв
Тенденции:
- Инновации, исследования, разработки
- Усовершенствованные формулы с увеличением содержания питательных веществ
- Новые методы производства (вермикомпостирование и микробная ферментация)
В 2023 году сегмент жидких удобрений занимает большую долю мирового рынка (простота применения и быстрое усвоение веществ). В сырье буду доминировать минералы, такие как гипс, фосфорит и известняк.
Ограничения рынка:
-более низкие концентрации питательных веществ по сравнению с химическими удобрениями
По оценкам Агентства по охране окружающей среды США (в России не проводится).
Союз органического земледелия
