На сайте ФГБУ «Центр Агроаналитики» опубликован ежемесячный обзор рынка зерновых за март 2020 года.
Выдержки из обзора:
ИТОГИ УРОЖАЯ 2019 г: Согласно уточненным данным Росстата, урожай зерновых и зернобобовых культур в 2019 году составил 121,2 млн т в весе после доработки (+7,9 млн т к уровню по сравнению с декабрьской оценкой. Кроме того, на 118 тыс. т был повышен урожай пшеницы, на 30 тыс. т — ячменя, на 21 тыс. т — овса, на 7 тыс. т — зернобобовых. Коррекция показателей по прочим зерновым культурам была минимальной и составила от -1,1 тыс. т (тритикале) до +1,7 тыс. т (гречиха). Таким образом, урожай пшеницы в 2019 году стал вторым в истории, уступив только уровню 2017 года, и составил 74,45 млн т (+2,32 млн т), ячменя — 20,49 млн т (+3,50 млн т), кукурузы — более 14,28 млн т (+2,86 млн т). Валовой сбор проса вырос более чем в 2 раза — до 440 тыс. т (+222 тыс. т). Урожай риса увеличился до 1 099 тыс. т (+60 тыс. т) и за постсоветский период уступил 11 тыс. т только валовому сбору 2015 года. Одновременно урожай ржи составил около 1,43 млн т, производство гречихи в 2019 году — 786 тыс. т.
ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ. Динамика цен производителей зерна в России с начала сезона отражает изменения валовых сборов и мировых цен на зерно по сравнению с прошлым сезоном. После сезонного снижения в июле — августе цены на продовольственную пшеницу и в меньшей степени на ячмень начали постепенно укрепляться. Цены кукурузы с 1 сентября по начало ноября снизились, но в дальнейшем начали расти. При этом стоимость пшеницы и ячменя на начало марта оставалась ниже, чем в прошлом году, на фоне снижения экспорта и мировых цен; стоимость кукурузы превышает прошлогодний уровень из-за заметного роста экспорта.
ЦЕНЫ В ПОРТАХ. С 28 февраля по 6 марта 2020 года цена на пшеницу в порту Новороссийск выросла до 12 833 руб./т (+0,3%), цена на ячмень не изменилась — 10 700 руб./т. В порту Азов цены по большей части были стабильными: на пшеницу — 12 300 руб./т, на кукурузу — 10 300 руб./т. Исключение составил ячмень, стоимость которого снизилась до 10 000 руб./т (-2,0%).
По сравнению с соответствующей датой прошлого года зерно подешевело: в порту Новороссийск пшеница — на 2,6%, в порту Азов пшеница — на 5,4%, ячмень фуражный — на 14,2%, кукуруза — на 5,5%.
ЭКСПОРТ. С 28 февраля по 5 марта 2020 года экспорт злаков составил 578,9 тыс. т (+2,0% к прошлой неделе и +12,4% к среднему показателю за четыре недели), в том числе пшеницы экспортировано 536,8 тыс. т (+40,1%; +23,6%), кукурузы —35,1 тыс. т (в 3,2 раза меньше; -29,5%), ячменя — 2,8 тыс. т (в 23,3 раза меньше; -88,4%). Основными направлениями экспорта стали: Турция (199,6 тыс. т), Египет (74,5 тыс. т), ОАЭ (65,4 тыс. т), Шри-Ланка (62,6 тыс. т) и Танзания (53,1 тыс. т). С начала сезона было экспортировано 30,0 млн т злаков, в том числе 25,0 млн т пшеницы (-15,9% к аналогичному периоду прошлого сезона), 2,8 млн т ячменя (-25,4%), 2,0 млн т кукурузы (+7,4%) и 0,2 млн т прочих культур (-56,5%). Российское зерно в текущем сезоне наиболее активно вывозилось в Турцию (6,6 млн т, что составило 22% от всего объема экспорта), Египет (5,2 млн т, 17%), Бангладеш (2,0 млн т, 7%), Азербайджан (1,1 млн т, 4%) и Саудовскую Аравию 1,1 млн т, 4%).
ВНУТРЕННИЙ СПРОС. Поддержку ценам российского рынка продолжает оказывать увеличение внутреннего спроса на зерно. В целом за июль — январь 2019/20 зернового года заготовительные и перерабатывающие организации России переработали 15,62 млн т зерна (+2,3% к уровню сезона-2018/19), в том числе 10,14 млн т пшеницы (+1,8%), 1,78 млн т кукурузы (+12,1%), 1,48 млн т ячменя (+9,3%), 519 тыс. т ржи (-11,1%).
По сравнению с уровнем предыдущего года увеличилась переработка зерна на муку, комбикорма и прочую продукцию. За июль — январь 2019/20 зернового года переработка пшеницы на муку и крупу выросла до 5,9 млн т (+1,8%), а ржи — до 389 тыс. т (+2,2%). В результате за семь месяцев сезона было выпущено более 5,2 млн т пшеничной муки (+2,2%) и 385 тыс. т ржаной муки (+2,5%). Объемы производства пшеничной муки достигли трехлетнего максимума.
ОСТАТКИ ЗЕРНА. К 1 февраля суммарные запасы зерна в сельскохозяйственных (без малых предприятий), заготовительных и перерабатывающих организациях России составили свыше 32,6 млн т, что на 1,4 млн т (на 4,5%) больше, чем на ту же дату в 2019-м. За вычетом зерна государственного интервенционного фонда (ГИФ) запасы в организациях данной категории составили более 30,8 млн т, что на 2,4 млн т (на 8,5%) больше, чем на ту же дату в 2019 году.
МИРОВОЙ РЫНОК. По оценке «Центра Агроаналитики», в текущем сезоне высокий уровень предложения зерна на мировом рынке по-прежнему сохраняется. Низкие темпы роста мировой экономики также продолжают отрицательно влиять на цены зерновых культур. Динамика мировых цен на зерно отражает ситуацию с изменением валовых сборов. Больше всего по сравнению с прошлогодним уровнем упали мировые цены на ячмень, в меньшей степени снизилась стоимость пшеницы, а кукуруза подорожала. В период с 10 февраля по 10 марта цены снизились на большинстве экспортных базисов.
Главным фактором снижения цен, по мнению «Центра Агроаналитики», стало распространение коронавируса в Китае и мире и связанные с этим обстоятельством ожидания сокращения мирового спроса. Очередные крупные тендеры в феврале и начале марта прошли под знаком снижения цен: объемы предложения превысили спрос.
Согласно мартовскому прогнозу Минсельхоза США (USDA), по сравнению с предыдущим сезоном ожидается рост мирового урожая пшеницы на 4,5%, ячменя — на 12,2%, до 11-летнего максимума, а также снижение урожая кукурузы на 1,0%. USDA оценивает валовой сбор пшеницы в мире в сезоне-2019/20 на рекордном уровне — почти 764,5 млн т, что на 33,0 млн т выше оценки сезона-2018/19. Одновременно USDA ожидает, что мировое потребление пшеницы будет ниже валового сбора на 9,6 млн т, что приведет к соответствующему росту конечных запасов. В итоге прогнозируется, что мировые конечные запасы пшеницы вырастут до рекордных 287 млн т. Урожай кукурузы в мире ожидается на уровне 1 112 млн т (-11,3 млн т к показателю сезона-2018/19). Одновременно USDA ожидает, что мировое потребление кукурузы будет на 23,5 млн т больше валового сбора, что приведет к снижению конечных запасов кукурузы, которые достигнут пятилетнего минимума в размере 297 млн т.
ПРОГНОЗ. По оценке «Центра Агроаналитики», рост запасов зерна на фоне начала посевной кампании в РФ будет способствовать снижению внутренних цен на зерно в марте. Согласно оценкам Росстата, остатки зерна во всех категориях хозяйств России составили 76,9 млн т и на 4,3 млн т превысили уровень 2019 года. С другой стороны, препятствовать нисходящему ценовому тренду будет улучшение финансового состояния сельхозпроизводителей, заметный рост объемов кредитования сезонных полевых работ и ослабление рубля.
Так, в июле — январе 2019/20 зернового года российские хозяйства продали зерно на рекордную для этих месяцев сумму — 480,9 млрд руб. (+10,3% к уровню предыдущего года). Кроме того, поддержку ценам российского рынка продолжает оказывать сохранение стабильного внутреннего спроса.
По мнению «Центра Агроаналитики», негативным фактором, который продолжит оказывать давление на мировой спрос, будет распространение коронавируса Covid19. Этот фактор будет отрицательно влиять на мировую торговлю зерном по крайней мере до того момента, когда эпидемия пойдет на спад. После этого можно ожидать быстрого восстановления объемов торговли и укрепления цен.
Минсельхоз России в настоящий момент не предусматривает ограничений поставок на внешние рынки. Согласно позиции агарного ведомства допустимый объем экспорта составляет 45 млн тонн, при текущих темпах поставок Минсельхоз не прогнозирует превышения указанного объема в текущем сельхозгоду.
Ознакомиться с полным текстом обзора можно по ссылке: specagro.ru
