Тепличные тренды

23 июня 2022 года в Москве прошел III сельскохозяйственный форум «Тепличная отрасль России – 2022», ежегодно собирающий ключевых игроков сектора защищенного грунта России. 

Открывая Форум, Валерий Кочергин, директор организатора Форума «Журнала Агробизнес», зачитал приветствие заместителя министра сельского хозяйства России Андрея Разина, где было отмечена важность мероприятия как эффективной площадки для конструктивного диалога и содействия реализации востребованных инициатив в тепличной отрасли. Особое значение для дальнейшего развития сегмента, подчеркнул министр, имеет реализация новых высокотехнологичных инвестпроектов и модернизация тепличной отрасли. 

Ситуация в отрасли

Первая сессия форума была посвящена обсуждению текущего состояния тепличной отрасли России и дальнейшим перспективам ее развития.

О состоянии отрасли овощеводства закрытого грунта, перспективах развития, господдержке рассказал Аркадий Муравьев, вице-­президент Ассоциации «Теплицы России». Он отметил, что в России продолжается этап активного строительства тепличных комбинатов, начавшийся в 2013 году (с тех пор было построено более 1500 га и увеличено производство овощей в четыре раза до 1,6 млн тонн). Крупные тепличные холдинги планируют ввести в строй к концу 2022 года значительные площади: АПХ «Эко­-культура» – более 200 га, ГК «Рост» – более 70 га.
На стадии проектирования находится ряд крупных комплексов площадью более 80 га. Однако текущая ситуация в экономике приводит и к негативным последствиям. Так, строительство ТК «Рязанские росы» площадью 6,4 га было приостановлено.

Аркадий Муравьев отметил современные тренды, направления деятельности, которые сегодня начинают приносить дополнительную прибыль тепличным комбинатам. Это открытие больших садовых центров, где выращиваются и продаются цветы и овощи, а также участие в госпрограмме лесовосстановления через выращивание в теплицах посадочного материала хвойных деревьев.

Спикер также отметил успешное импортозамещение российскими компаниями необходимого для промышленных теплиц оборудования. В сфере энергоснабжения отечественные производители, к примеру, способны поставлять много эффективных решений, такие как автоматические модульные теплоэлектростанции или водогрейные жаротрубные трехходовые котлы. 

Инвестиции и риски

Тему производства тепличных овощей в России продолжил Дмитрий Авельцов, директор ФГБУ «Центр Агроаналитики». По данным ФАОСТАТ, Россия занимает второе место в мире по потреблению огурцов (1,7 млн т) и восьмое – по потреблению томатов (3,5 млн т), при этом находясь лишь в третьем и втором десятке списка по потреблению на душу населения. При этом собственного производства в нашей стране недостаточно, в прошлом году Россия импортировала 460,22 и 55,2 тыс. т огурцов.

По данным ФГБУ «Центр агроаналитики» в России сегодня насчитывается 72 инвестпроекта на период 2021/2028 гг. в сфере производства овощей закрытого грунта. 62% проектов уже реализуются, остальные – планируются к реализации. Планируемый общий объем финансирования инвестпроектов на 2022-­2024 гг. составляет 45,2 млрд руб., в том числе 1,7 млрд руб. будет направлено на модернизацию уже действующих комбинатов.

Введенные против России санкции привели к невозможности обновления/расширения некоторых технических мощностей и риску запрета импорта семян, оборудования и других компонентов. Отдельно была отмечена проблема рисков для переработчиков овощей в связи с санкционным давлением и уходом с рынка крупных перерабатывающих компаний. 

Лидеры сбора

Тамара Решетникова, генеральный директор исследовательской компании «Технологии Роста», рассмотрела структуру расходов населения России на свежие овощи весной 2022 года и структуру потребления тепличной продукции. С 2013 года отмечается четкая тенденция роста отечественного производства овощей в открытом и закрытом грунте с одновременным снижением импорта.

По оценкам эксперта, общая площадь эксплуатируемых зимних теплиц в России в 2021 году составляла 3298 га, весенних теплиц – 1017 га, парников и укрытий – 56 га.

Явным лидером среди федеральных округов по валовому сбору овощей в защищенном грунте является ЦФО (35%). По прогнозам, валовой сбор огурцов в 2022­2023 гг. незначительно увеличится, лидером по производству этой продукции в России является ГК «Рост». Валовой сбор томатов в 2022-­2023 гг. также увеличится, лидером по производству этой продукции в нашей стране является АПХ «Эко­-культура». 

Возможности, проблемы

Первую сессию завершил Михаил Семыкин, директор тепличного направления ООО «АГРИСОВГАЗ», рассказавший о ценном практическом опыте комплексного сопровождения инновационных тепличных проектов. Говоря о потенциале тепличной отрасли в России, спикер сделал прогноз: самообеспеченность овощной продукцией в 2022 году вырастет до 72%. Однако для полного замещения импорта необходимо строительство новых теплиц, особенно это касается производства цветов, томатов, земляники садовой и хмеля.

Среди текущих проблем отрасли отмечены отмена действия программы возмещения части прямых понесенных затрат; снижение маржинальности продукции и увеличение срока окупаемости проектов; рост цен на материалы, комплектующие и логистику нового строительства на 50­-100%; рост затрат на ФОТ и рост энергозависимости предприятий; отсутствие господдержки цветоводства и ягодоводства. Для решения указанных проблем необходимо снизить уровень собственного участия в программах проектного финансирования до 7­10% капзатрат проекта, тем самым снизив порог входа в отрасль для инвесторов. Также необходимо расширить действие программ господдержки на направления цветоводства, ягодоводства и хмелеводства; переориентировать господдержку на отечественных производителей оборудования и комплектующих, а также включить в программу объекты площадью от 0,7 до 3 га полезной площади. 

Поддержка бизнеса

На второй сессии форума о возможности поставки технологического оборудования тепличным хозяйствам на условиях льготного лизинга рассказал Максим Петрунин, руководитель проектов АО «Росагролизинг». Только в 2021 году аграрии сэкономили с помощью этой компании 7,4 млрд руб., помогая реализовывать проекты, в том числе, и в секторе защищенного грунта. В качестве примера спикер привел реализованный проект АО «Сейм­-Агро» (Курская область) – в данный проект АО «Росагролизинг» инвестировало 351 млн руб. за последние 10 лет. Инвестиции были направлены на строительство производственных площадок общей площадь 6,8 га, котельной, сервисного блока и тепличного комплекса площадью 3,2 га. Максим Петрунин рассказал о том, что компания продолжает сохранять в полном объеме льготные условия лизинга как по ранее заключенным договорам, так и по новым контрактам. 

Стало больше вирусов

О главных составляющих успеха защиты тепличных культур рассказала Ольга Тихомирова, к.т.н., доцент, генеральный директор ООО Научно-­биологический центр «Фармбиомед». Она отметила, что за последние годы «баланс сил» патогенов изменился: стало больше вирусов и меньше грибов. Около 47% патогенов, вызывающих новые болезни растений во всем мире, являются вирусами. Отдельные патогены, такие как ВОМ или ВТМ, могут инфицировать более 1000 видов растений из более 85 семейств.

Основными мерами снижения вредоносности патогенов являются диагностика посевного и посадочного материала до начала работ, а также – при необходимости – взрослых растений в течение периода вегетации; систематическое проведение фитосанитарных обследований; мониторинг вредителей.

Кроме того, необходим постоянный контроль климата и минерального питания, профилактика болезней на ранних этапах роста и развития растений с использованием биологических средств защиты; рациональное использование пестицидов в системах защиты с учетом природы происхождения возбудителя (бактерии, вирусы, грибы, фитоплазмы); контроль насекомых­переносчиков особо вредоносных болезней.

Также требуется соблюдение строгих санитарных мер на территории тепличного комплекса и отдельных блоков; разработка программы оперативных мер при обнаружении и дальнейших работах в очагах особо вредоносных болезней; тщательное проведение дезинфекционных мероприятий между оборотами/по завершению вегетационного сезона. 

Диагностика, оценка, решения

О современных методах диагностики и защиты рассказал следующий докладчик – Александр Игнатов, профессор Аграрно­технологического института РУДН. Профессор отметил ключевые шаги (этапы) защиты теплиц от бактериозов: диагностика для выявления видов фитопатогенов, определения рас, биотипов; прогнозирование распространения и вредоносности, потенциального ущерба; определение эффективных препаратов на основе анализа выделенных бактерий; профилактика заболевания и обеззараживание теплиц, источников воды, карантин для рассадного отделения и зараженных блоков теплицы. Александр Игнатов завершил презентацию основными физическими, химическими и биологическими методами защиты от бактериоза.

Наталья Блажко, директор ООО НИЦ «Инновации» – эксперт по борьбе с вирусами растений рассказала о вирусных инфекциях овощных культур, об их эпидемиологии, схемах защиты и контроле. Был рассмотрен вопрос оценки визуальных проявлений вирусных инфекций и отмечено, что правильно оценивать растения – по отрастаниям, так как, например, хлорозы и некрозы необратимы и останутся в среднем ярусе растений. Такое растение необходимо держать под контролем, но не причислять к вирусным, так как растение в данный момент времени справляется с инфекцией. Растения, которые более двух недель значительно отстают в росте (отрастания ­-30% относительно других), скорее всего не справятся с инфекцией. Кроме того, слабые растения, являются неким резервуаром, или естественным источником накопления вируса. Оптимальная кратность проведения визуальной оценки состояния растений – один раз в неделю.

Виктор Юваров, ведущий агроном­-консультант «АгроБиоТехнология», рассказал о новых угрозах при выращивании растений на светокультуре и путях противодействия. Спикер представил линейку фунгицидов и бактерицидов, рассказал о возможных источниках инфекции в теплицах и выстраивании систем защиты в защищенном грунте, остановился на методах борьбы с вирусными заболеваниями, системах защиты и профилактики от бородатости корней, корневых гнилей и мучнистой росы огурца, серой гнили и аскохитоза, рассказал о борьбе с бактериозом и мучнистой росой на томатах. Завершил свое выступление докладчик вопросами летней и междуоборотной дезинфекции.

Сергей Мосунов, к.б.н., агроном­-консультант ООО «Элитные Агросистемы», выступил с докладом на тему применения микроудобрений и аминокислотных препаратов при выращивании овощных культур. Были рассмотрены основные причины снижения доступности микроэлементов и варианты коррекции данного уровня. Важную роль играют аминокислоты, которые оказывают влияние на компоненты баковых смесей, и могут существенно влиять на фитопатогены и периоды вегетации. 

Раскинулась сеть

Заключительная, третья сессия форума была посвящена обсуждению вопросов инфраструктуры сбыта тепличных овощей.

Сегодня в Союз независимых сетей России (СНСР) входят 40 торговых сетей из 8 федеральных округов и 30 регионов. Общее число магазинов, состоящих в Союзе, – более 4000, где трудятся 250 тыс. сотрудников, и куда ежедневно приходят 6 млн покупателей. Суммарный торговый оборот членов СНСР составляет 480 млрд рублей в год. Объединение региональных ритейлеров продолжает стремительно развиваться: рост числа сетей за 2021 год составляет 10%, а за 2022 год число магазинов увеличилось на 15%.

Важнейшим направлением Союз считает обеспечение продовольственной безопасности на всей территории РФ. Иван Бабухадзе, директор Союза независимых сетей России, рассказал, как этому способствуют региональные компании и какие основные направления необходимо развивать для этого. 12 компаний в Союзе развивают направление вертикальной интеграции «с поля на полку». По мнению спикера, для обеспечения продовольственной безопасности в регионах необходимо развитие АПК полного цикла по направлению выращивания, обработки и длинного хранения овощей. В качестве примера была приведена компания «Раздолье» из Пензенской области, собирающей 26 тыс. тонн урожая и имеющей полный цикл переработки и хранения продукции. 

Смычка производства и торговли

О взаимодействии торговой сети и тепличных хозяйств рассказал Александр Тамбовцев, руководитель направления «Овощи/грибы» торговой сети «Пятёрочка». Тепличные овощи в сети «Пятёрочка» входят в Топ-­7 категорий в розничном товарообороте магазинов (РТО) – ежедневно реализуется 750 тонн продукции. Каждый десятый чек содержит тепличные овощи, а огурцы и томаты входят в Топ­-10 PLU в РТО. Количество прямых контрактов с теплицами в течение последних нескольких лет составляет около 77%. По итогам 2021, года прирост товарооборота с теплицами составил 66,7%.

Говоря о спросе населения, в январе-­мае 2022 года отмечаются следующие тенденции: продажи томатов­черри и цветных томатов выросли на 45%, а продажи весовых и розовых томатов снизились на 7% и 3% соответственно.

Торговая сеть в настоящее время имеет две модели взаимодействия с производителями: еженедельный сбор коммерческих предложений и программные поставки с фиксированным объемом и ценой. В настоящее время «Пятерочка» осуществляет такие меры поддержки производителей, как перевод поставок на самовывоз, возможность осуществления приемки на площадке производителя, участие в формировании паспортов качества на базе экспертизы производителя, временное снижение требований к упаковке (в том числе СТМ), временная отмена штрафов за недопоставки с марта по июнь 2022 г., возможность повышения цен на программные поставки в течение 5 рабочих дней после запроса.

Ритейлеры отмечают и возможности развития для тепличных комплексов, такие как замещение овощей открытого грунта в летний период, исключение трейдеров из цепочки поставок, прямая работа с теплицами и другие.

Сегодня торговая сеть испытывает ежегодную потребность примерно в 17 тыс. тонн перца, 7 тыс. тонн баклажана, 15 тыс. тонн томатов и 4 тыс. тонн зелени. Последние цифры вызвали наибольший отклик у аудитории и большое количество вопросов к докладчику. 

Потребительские тренды

Вопросы маркетинга и развития бренда в тепличной отрасли осветила Виктория Бурматова, к.э.н., директор по маркетингу ООО «ТД Мое лето». Она поделилась результатами исследований, как изменилось потребительское поведение в феврале и марте 2022 года. Цена стала определяющим параметром для покупателей в 2022 году, потребители все больше стали искать наиболее выгодные предложения, не обращая внимания на географию магазинов. Кроме того, отмечается, что кризис 2020 года дал сильный толчок развитию интернет­магазинов, а в 2022 году онлайн­покупки стали одной из стратегий экономии.

Ключевые тренды, которые будут влиять на потребительское поведение в 2022 г. – суперэкономия, дальновидный расчет и потребительский патриотизм. Категория, наименее подверженная сокращению бюджета – продукты питания. Импортозамещение упаковки становится значимым фактором контроля себестоимости томатов, а значительная доля небрендированной продукции является возможностью для развития брендов. В ситуации неопределенности крайне важным становится выстраивание коммуникации с потребителем через сохранение взаимной корректности и уход от больных тем, обеспечение стабильности и создание новых форм ко-­брендинга. 

Упаковка меняет формат

Разговор об упаковке продолжила Наталья Давыденко, руководитель направления «Растениеводство» ООО «ГК Интерагро», поделившаяся опытом автоматизации цеха упаковки на тепличном производстве, отметила основные тенденции рынка упаковки овощей. Рост производства овощей в России в среднем на 5,4% в год, продолжающиеся процессы импортозамещения и развития розничной торговли стимулируют развитие рынка упаковки. Заметен рост спроса на упаковку и инновационные материалы, позволяющие увеличить срок хранения продукции и обеспечить ее безопасность.

Наблюдается опережающий рост рынка полимерной упаковки, повышение спроса на одноразовые изделия, персонификация упаковочных решений, расширение использования вторичного сырья и биополимеров. При этом растет ассортимент упакованных овощей. Потребители все чаще включают в рацион помимо базовых огурцов и томатов альтернативную тепличную продукцию – салаты, брюссельскую капусту, брокколи. Кроме того, расширяется география упаковочного производства на фоне роста логистических затрат. Несколько лет назад производство упаковки концентрировалось в крупных городах, сегодня предприятия упаковки широко представлены по всей России. Еще один тренд – внедрение решений по переработке отходов полимеров в целях защиты экологии. Крупнейшие пищевые ТНК приняли добровольные обязательства по переходу к 2025 г. на использование полностью перерабатываемой или биоразлагаемой упаковки. 

Качество надо подтверждать

О международном признанном инструменте обеспечения качества, пищевой безопасности и устойчивого развития тепличной отрасли рассказала Виктория Михина, директор по сертификации предприятий АПК компании «Бизнес Сертификация», уполномоченного представителя органа по сертификации «EUROCERT».

Стандарт GlobalG.A.P IFA «Фрукты и овощи» охватывает все этапы производства от предуборочных работ, таких как обработка почвы и применение СЗР, до послеуборочной обработки, упаковки и хранения продукции. Продукция с таким стандартом получает преимущества в виде гарантированного спроса, уникального числового кода GGN и всемирное признание. На сегодняшний день GlobalG.A.P – единственный сельхозстандарт, все остальные существующие стандарты не отвечают на 100% требованиям аграрной отрасли. Кроме того, прохождение сертификации по данному стандарту в дальнейшем позволяет минимизировать аудит за счет признания со стороны GFSI, а также позволяет осуществлять прямой экспорт в страны Евросоюза и ОАЭ.

Александр Чумак, директор Департамента органической и «зеленой» продукции «Роскачество», говорил об органической продукции. Появление нового сегмента рынка – «зеленой» продукции – является следствием проводимой государственной политики по снижению влияния на окружающую среду. Объем производимой в России органической продукции оценивается в 16 млрд руб. (111 производителей в 41 регионе). Что касается отрасли защищенного грунта, то уже разработан проект и завершено публичное обсуждение стандарта ГОСТ Р «Овощные культуры защищенного грунта с улучшенными характеристиками», относительно тепличных культур улучшенные характеристики означают применение замкнутого водооборота; сниженное содержание тяжелых металлов; особые требования к семенам (без генной инженерии); упаковка не приводит к загрязнению окружающей среды; используются повторно перерабатываемые или биоразлагаемые материалы (для упаковки и тары); недопущение смешивания и применение энергосберегающих технологий; использование преимущественно биологических СЗР и особые требования к воде (обратный осмос). 

По материалам Форума

Фото: «Журнал Агробизнес», АПХ «Эко­культура»