Состояние и ориентиры отечественной комбикормовой промышленности на период до 2030 г., приоритетные механизмы государственной поддержки производителей кормов для животноводства, птицеводства и рыбоводства, кормовая база и обеспеченность её ключевыми компонентами – эти и другие темы стали центральными на XX Международной конференции «Комбикорма – 2026», прошедшей в апреле под девизом: «Производство высокотехнологичных комбикормов – ключевой фактор эффективности роста животноводства и птицеводства».
Комбикормовая отрасль РФ: резервы и вызовы
Конференцию открыл доклад Валерия Андреевича Афанасьева, президента Союза комбикормщиков, директора АО «НПЦ «ВНИИ комбикормовой промышленности», д.т.н., профессора. Эксперт представил глубокий анализ текущего состояния индустрии.
Насыщение рынка и замедление роста
Ключевой тезис: рынок высокотехнологичных комбикормов в России близок к насыщению, однако потенциал для роста сохраняется.
По данным Союза, производственные мощности страны позволяют выпускать около 42 млн т комбикормов. Однако загрузка идет неполная: официальная статистика (Росстат) фиксирует 36,8 млн т за 2025 год.
Прирост производства комбикормов замедлился: если 3-4 года назад он составлял 5%, то сейчас едва достигает 1,5% (для птицы), 0,6% (для свиней) и 0,9% (для КРС). Отрасль перешла к насыщению. При этом российские корма по качеству и конверсии не уступают европейским, а конкуренция между производителями очень высока.
Особый успех – импортозамещение в аквакультуре. До 2022 года 85-90% кормов для ценных пород рыб (лососевые) завозилось из Франции и Скандинавии. Сегодня из 140 тыс. т потребности 75% закрывает отечественная продукция. К 2030 году выпуск планируется довести до 350 тыс. т. Остается проблема стартовых и лечебно-профилактических кормов для молоди – здесь нужны технологии капсулирования.
Зерно и белковый дефицит
Российские корма остаются «зерновыми» несмотря на то, что доля зерновых снизилась с 80% до 70-72% за 20 лет (в Европе – 46-48%). Доля жмыхов и шротов у нас 15% (в Европе – 28%). Острый дефицит белка сохраняется на уровне 2 млн т. Парадокс: производство сои выросло до 9 млн т, но из-за близости к Китаю значительная часть дальневосточной сои уходит на экспорт. При этом 30% подсолнечного шрота уходит в Прибалтику.
По аминокислотам (лизин, метионин) ситуация выправляется – строятся новые заводы. По витаминам сложнее: внутренний рынок мал для окупаемости (сроки до 20 лет), необходим экспортный ориентир.
Импорт теснит
Острая проблема – импорт оборудования. Китай и Турция активно теснят российских производителей. Турецкий экспорт субсидируется до 50%, а наше машиностроение проигрывает 30% по себестоимости из-за зависимости от импортных редукторов, датчиков и контроллеров. Союз комбикормщиков намерен поднять вопрос перед Минпромторгом о таможенно-тарифной защите.
Впервые за долгое время в 2025 году комбикорма подешевели в среднем на 3,5% (за счет рекордного урожая зерна в 140 млн т). Однако без решения проблем с белковым сырьем, витаминами и доступным оборудованием устойчивый рост животноводства останется под вопросом.
Беларусь: векторы роста
О трансформации комбикормовой промышленности Республики Беларусь рассказал Вадим Петрович Побединский, старший научный сотрудник Института системных исследований в АПК НАН Беларуси.
Концентрация производства
Общее количество субъектов, производящих комбикорма, приближается к трем сотням. Однако отрасль высококонцентрирована: топ-10 компаний (это около 10% от общего числа) производят 65% всех комбикормов республики. Ключевая особенность белорусской модели – переход от специализированных заводов к агрохолдингам. Сегодня только две организации занимаются исключительно производством и реализацией комбикормов, тогда как остальные представляют собой замкнутые цепочки «поле – ферма – корм», особенно в птицеводстве и свиноводстве.
Спикер отметил и «теневой» пласт – многочисленные передвижные кормоцеха в хозяйствах, которые не учитываются официальной статистикой. Государство намерено усилить контроль в этой сфере, чтобы стимулировать переход на промышленное, более качественное и рациональное использование зерновых и белковых ресурсов.
Согласно государственной программе развития на новую пятилетку, Беларусь планирует нарастить производство комбикормов более чем на 25% (плюс 1,5 млн т).
Снизить зависимость
Что касается сырьевой базы, Беларусь полностью обеспечивает себя зерном (производство – более 10 млн т). Однако по белковому сырью сохраняется высокая импортозависимость: ежегодно ввозится около 600 тыс. т соевого и подсолнечного шрота.
Отдельную озабоченность у эксперта вызывают вопросы технологической независимости и защиты рынка аминокислот. В Беларуси работает завод, обеспечивающий потребности в лизине (гидрохлорид и сульфат), а также треонине и триптофане. Однако, по словам В. Побединского, китайский демпинг на мировом рынке (цены упали на 60%) создает риски для окупаемости новых проектов (сроки – 12-15 лет). Европа и США, зависимые от Китая на 80%, уже столкнулись с этой проблемой. Эксперт призвал рассматривать меры защиты рынка в пакете и действовать оперативно, а также обратил внимание на отсутствие широкой дискуссии о создании собственных программных продуктов для расчета рецептов, что критически важно для подлинного импортозамещения и технологической независимости Союзного государства.
Ставка на альтернативный белок
Современное состояние агропромышленного комплекса России демонстрирует парадоксальную картину: при рекордных показателях по сбору зерна и масличных, отрасль животноводства и кормопроизводства сталкивается с жесткими вызовами, связанными с качеством сырья, импортозависимостью по семенам и дефицитом высококачественного белка. Аналитик платформы «АгроИнсайт» Любовь Анатольевна Савкина на основе последних данных 2025 года выделяет три ключевых вектора развития: состояние сырьевой базы, динамику производства комбикормов и внедрение альтернативных источников протеина.
Индустриализация и рост цен
Объем производства готовых кормов в 2025 году достиг 44,7 млн т, что на 10% выше показателей четырехлетней давности. Комбикорма занимают 82% рынка. Структура потребления четко отражает приоритеты животноводства: птица (47%), свиньи (44%) и КРС (11%). Рынок стремительно корпоратизируется: топ-3 производителей контролируют 22% рынка, а топ-25 – уже 60%.
Сегмент премиксов показывает опережающий рост: за 4 года производство для птицы выросло на 15%, для свиней на 17%, а для КРС – на 24%. Это явный сигнал об усложнении рационов и переходу к более точным формулам кормления. Ценовая динамика подтверждает тренд: комбикорма подорожали на 4% за 4 года, премиксы – на 21%, а концентраты и кормовые смеси показали двукратный рост.
Отдельно стоит выделить аквакультуру. Производство кормов для рыбы за последний год выросло на 125%, а за 4 года – в 3 раза. Если производство аквакультуры достигнет к 2030 году 618 тыс. т (согласно стратегии РФ), то рынок аквакормов расширится до 250 тыс. т. Импортозависимость в этом сегменте снижена с 85% до 18% за счет поставок из Турции, Китая, Беларуси и Казахстана.
Источники белка
Ключевой вызов современности – дефицит и нестабильность традиционных белковых компонентов. Рынок рыбной муки, критически важной для аквакультуры и молодняка, нестабилен. За последние 4 года потребление выросло с 30 до почти 50 тыс. т, но качество оставляет желать лучшего: Россия экспортирует низко- и среднепротеиновую муку, импортируя высокопротеиновую. Цены на низкопротеиновую муку выросли на 27% за три года – рынок вынужден замещать дорогие компоненты более дешевыми аналогами.
Что касается соевого шрота, производство в 2025 году составило 4,7 млн т (+2%), однако экспорт снизился на 16% (до 590 тыс. т). Основные покупатели – Беларусь (40%) и Узбекистан (25%).
Микробный белок
На фоне глобального сокращения вылова рыбы и дефицита рыбной муки (мировое производство кормов для аквакультуры к 2030 году достигнет 67 млн т, что потребует 10 млн т муки) Россия рассматривает альтернативные источники. Главный кандидат – микробный белок Гаприн, производимый из природного газа.
Эксперты «АгроИнсайт» оценивают потенциальный рынок кормового Гаприна в РФ к 2030 году в 50-150 тыс. т. Основным барьером является консерватизм рынка и недостаток научных исследований, однако кормопроизводители уже заявляют: «Дайте нам объемы – мы будем использовать».
Выводы и стратегический прогноз
Ожидается, что производство мяса в РФ прирастет на 15%, свинины – на 10%, птицы – умеренно. Соответственно, производство комбикормов вырастет до 40-45 млн т. Ключевая точка роста – функциональные добавки. Увеличение их доли в комбикормах даже на 1-2% способно поднять потребление аминокислот на 25-30%. Несмотря на сохраняющуюся 100%-ую зависимость по витаминам и отдельным аминокислотам (лизин, треонин), новые проекты по импортозамещению уже входят в фазу реализации. Будущее кормовой базы России – за балансом между традиционным сырьем и высокотехнологичными альтернативами.
Курс на биоэкономику
Активное развитие животноводства в России напрямую стимулирует смежные отрасли. За последние пять лет выпуск готовых комбикормов и премиксов вырос почти на 20%, что создает устойчивый спрос на ключевые функциональные компоненты – кормовые витамины и аминокислоты. О текущей ситуации, импортозависимости и масштабных инвестиционных проектах рассказала Оксана Васильевна Михеева, генеральный директор аналитической компании EMEAT.
Роль аминокислот и витаминов
Кормовые аминокислоты часто называют «строительными кирпичиками» животного организма. Именно из них синтезируется белок – основа мышечной ткани, ферментов и гормонов. Грамотное использование лимитирующих аминокислот позволяет не только повысить усвояемость кормов и скорость роста поголовья, но и значительно снизить себестоимость продукции за счет замены дорогих белковых компонентов более доступным зерном.
Кормовые витамины, в свою очередь, выступают катализаторами жизненно важных процессов. Они обеспечивают крепкий иммунитет, устойчивость к заболеваниям, нормальную работу репродуктивной системы и высокое качество конечной продукции. Учитывая курс России на обеспечение продовольственной независимости, потребность в этих компонентах будет неуклонно расти.
Премиксы как драйверы роста
Максимальная концентрация витаминов и аминокислот достигается в премиксах – высокотехнологичных смесях, доля которых в готовом комбикорме обычно не превышает 1-5%. Именно эти проценты определяют здоровье и продуктивность сельскохозяйственных животных и птиц.
В 2025 году в России было произведено 587 тыс. т премиксов. Хотя показатель оказался на 0,5% ниже рекордного 2024 года, долгосрочный пятилетний тренд демонстрирует уверенный рост в 18%, с пиком в 2023-2024 годах. В структуре производства лидируют премиксы для сельскохозяйственной птицы (36%) и крупного рогатого скота (31%), на свиней приходится 20%, на прочие категории – 6%.
Примечательно, что в 2025 году наибольший прирост показали премиксы для КРС (+17% за год и +47% за пять лет), тогда как сегмент птицы после взрывного роста 2024 года скорректировался на 4%. Однако средние цены производителей на премиксы достигли 206 руб./кг, что на 17% выше среднего показателя предыдущего года. Это напрямую связано с удорожанием импортных компонентов.
Проблема лизина, метионина и витаминов
Ситуация на рынке аминокислот остается напряженной. На текущий момент в России производят только две незаменимые аминокислоты: лизин и метионин. Завод «Воскресенск – синтез» покрывает около половины потребностей рынка в метионине (потребление – 45 тыс. т). Два предприятия (в Белгородской и Тюменской областях) суммарно закрывают 75% потребности в лизине, однако выпускают в основном лизин-сульфат. Комбикормовые заводы предпочитают лизин-монохлорид с большей концентрацией действующего вещества, который преимущественно поставляется из Китая. Доля КНР в импорте аминокислот достигает 80%.
Ситуация с витаминами еще более критична. В России производятся только витамин К3 (компания «НоваХром») и витамины Е50/Е60 («Мегамикс»). Этого объема недостаточно для закрытия внутренних потребностей. Доля Китая в структуре импорта витаминов доходит до 90%, причем 70-75% поставок приходится на холин-хлорид (витамин В4).
Ценовой шок 2025-2026 годов
Анализируя динамику цен за три года, эксперты отмечают разнонаправленные тренды. Однако текущая ситуация вызывает серьезные опасения. Конфликт на Ближнем Востоке, проблемы с логистикой, повышение страховых премий и сокращение предложения привели к резкому скачку цен. Сравнивая конец марта 2026 года с четвертым кварталом 2025-го, мы видим существенный рост стоимости большинства позиций.
Особенно болезненным для рынка стал 2024 год, когда произошел взрыв на заводе BASF, что привело к приостановке производства витаминов А и Е. До этого момента цены на эти позиции находились на минимальном уровне с 2020 года. Дополнительное давление создает удорожание нефти: производство витаминов основано на энергоемком химическом синтезе. Совокупность факторов формирует ожидания ограниченного предложения и дальнейшего укрепления цен во втором квартале 2026 года.
«Биоэкономика» и новые горизонты
Переломным моментом должно стать утверждение национального проекта «Технологическое обеспечение биоэкономики» (старт – январь 2026 года, срок действия – до 2030-го). Ключевая задача проекта – консолидация усилий государства, науки и бизнеса для создания конкурентоспособных предприятий. В структуру входят три федеральных проекта: организация производства и стимулирование сбыта, научно-технологическая поддержка, а также аналитическое и кадровое обеспечение.
Целевые показатели до 2030 года впечатляют:
- Рост уровня технологической независимости по продуктам биоэкономики до 40%.
- Увеличение объема производства продукции почти в 2 раза (на 96%).
- Повышение доли отечественных биотех-продуктов в структуре потребления на 55%.
Мега-проекты: замещение импорта к 2028 году
В России уже реализуются несколько знаковых инвестиционных проектов, которые должны кардинально изменить рынок:
- Дон Биотех» (Волгодонск) – промышленный долгострой (с 2013 года). С приходом инвестора «Росхим» работы возобновлены. Мощность составит 90 тыс. т аминокислот (лизин, затем триптофан, валин). Первая очередь планируется ко второму полугодию 2027 года.
- «Адритек» (Воронеж) – совместный проект с китайской компанией в ОЭЗ «Центр». Строительство завода по производству лизина мощностью 200 тыс. т. Инвестиции – 110 млрд руб.
- «Тауто-Нефть» (Татарстан) – производственный кластер в ОЭЗ «Зеленая долина» на 100 тыс. т метионина в год, а также триптофана, валина и изолейцина. Мощность по переработке пшеницы – 500 тыс. т в год. Инвестиции – 170 млрд руб. Запуск – четвертый квартал 2027 года.
- «Тотахем» (Волго-Оргсинтез) – масштабное расширение мощностей по метионину до десятков тысяч тонн в год к 2030 году по бессульфатной технологии.
- «Аминокром» (Липецкая область) – завод глубокой переработки зерна (500 тыс. т пшеницы) для производства треонина, триптофана, валина, лейцина, а также витаминов В2 и В12.
Заключение
Российский рынок кормовых аминокислот и витаминов находится на перепутье. С одной стороны – высокая импортозависимость (до 90% по ряду позиций) и ценовая турбулентность, усугубленная внешними факторами. С другой – беспрецедентные меры государственной поддержки в рамках нацпроекта «Биоэкономика» и запуск крупнейших инвестиционных проектов.
Если заявленные сроки (2027-2028 годы) будут соблюдены, страна не только закроет внутренние потребности в ключевых кормовых аминокислотах, но и впервые выйдет на мировой рынок в качестве крупного экспортера высокотехнологичной биотехнологической продукции.
Международная промышленная академия собрала более 200 ведущих экспертов, руководителей агрохолдингов и представителей профильных ведомств из России, Беларуси и других стран на конференции. Мероприятие прошло в офлайн и онлайн форматах.
