Тенденции на рынке молока и прогнозы его развития

Мировой рынок молока в 2007 году характеризовался высокой динамикой цен. При этом наибольший рост цен был отмечен в группе сухих молокопродуктов – сухого молока, сыворотки, сывороточного протеинового концентрата. На мировых рынках цена сухого молока выросла на 150%, масла – на 33% и сыров – на 35%. Так, на европейском рынке уровень цен, по оценкам USDA, составлял: 4800-5200 $/т на СОМ (сухое обезжиренное молоко) и 4650-4950 $/т на СЦМ (сухое цельное молоко). Динамика роста цен значительно выше, чем рост производства.

В условиях высокого международного спроса на сухие молочные продукты, покупатели уже сейчас ищут товар, как для удовлетворения текущего спроса, так и на будущее. В некоторых странах уже размещаются заказы на сухое молоко на сезон 2007/08 г. (в основном Австралия и Новая Зеландия), многие игроки предпочитают забронировать объемы сейчас, чтобы обеспечить свои нужды, и готовы фиксировать цену позже.
Факторы, влияющие на рынок молока можно подразделить на фундаментальные и конъюнктурные, мировые и российские.
К фундаментальным мировым (стратегическим) следует отнести:
1) Существенный рост потребления молока в азиатских странах. Азиатские страны, не имеющие глубоких традиций производства молока, являются импортерами. Импорт порошкового молока призван восполнить дефицит на внутреннем рынке. В период 2002-2006 гг. импортные поставки СОМ (сухого обезжиренного молока) в Индонезию увеличились на 27%, Китай – на 86%, в Египет – более чем на 55%, импортные поставки СЦМ (сухого цельного молока) в Алжир на 48%, в Китай на 10%. В 2007 году рост импорта в Китай оценивается на уровне 18%. Примерно настолько же вырастет и собственное производство. Остальные крупные азиатские импортеры, такие как Таиланд, Индонезия и Филиппины, под влиянием высоких мировых цен могут сократить импорт и начать активно стимулировать собственных производителей. Так в Индии рост производства в молочной отрасли составит 3%, а в Пакистане 4%. Следует отметить, что в течение 2007 года в Индии действовал запрет на экспорт сухого молока за пределы страны.
Рост спроса на молоко в азиатских странах имеет долгосрочную перспективу, поскольку вызван изменением структуры потребления, в которой все большую долю занимает молоко. Зачастую это связано с политикой, проводимой правительствами этих стран, и с урбанизацией населения.
2) Рост цен на ресурсы, используемые при производстве молока. Подорожали два основных ресурса: корма и энергоносители. Корма дорожают из-за повышения цен на зерно, кукурузу и т.д. Повышение цен на зерно связано с ростом животноводства в странах Азии и Южной Америки. Так в Бразилии рост производства продукции животноводства составил 3%, в Уругвае на 4%, в Аргентине 8%. Следует отметить, что Аргентина планирует увеличить объем экспорта молочной продукции на 14% (в основном за счет сыров). Также все большее значение приобретает переработка зерновой и масличной продукции на биотопливо. Так, в США планируется в ближайшие 10 лет заменить 20% потребляемого топлива биологическим. В Европе хотят добиться таких же показателей к 2020 году. При этом кормовые культуры и зерно идут на производство биодизеля и биоэтанола, что приводит к определенному дефициту и росту цен. Помимо этого сказался рост цен на морской фрахт и массовые закупки зерна Египтом.
Также необходимо отметить рост цен на нефтепродукты. Стоимость барреля нефти к октябрю 2007 г. превысила 70 долларов. По прогнозам западных инвестиционных банков, в скором времени стоимость барреля нефти может достигнуть 100 долларов. Все это отражается, в конечном счете, на росте цен на молочные продукты.
К конъюнктурным (среднесрочным) мировым следует отнести:
1) Трудности в производстве молока в странах Океании (Австралия и Новая Зеландия), традиционных экспортерах молочной продукции. При 4% мирового производства молока их доля в экспорте молочной продукции составляет 35%. Австралия переживает период засух, а также реформ. Хотя в нынешнем сельскохозяйственном году прирост производства планируется на уровне 7%, молока будет произведено меньше, чем 10 лет назад. В Новой Зеландии из-за проблем в отрасли прибавка будет тоже небольшая – всего 1%. Вместе с тем, Новая Зеландия планирует увеличить экспорт СОМ на 5%.
2) Уменьшение производства молока в странах ЕС. Из-за погодных условий в молочной отрасли ЕС (25 стран) в 2006 году отмечался спад в пределах 1%. В 2007 году погодные условия лучше, и отрасль вполне может восстановить утраченный 1%. Однако масштабы восстановления отрасли в разных странах могут быть различными ввиду роста цен на корма и новой формы выплаты субсидий, которые сейчас не привязаны к объемам производства. С января 2007 году Евросоюз пополнился двумя новыми членами – Болгарией и Румынией. Объем производства молока ЕС по этой причине вырос на 5%.
Влияние на экспорт молочных продуктов из стран ЕС оказывает и проводимая с 2003 года реформа молочной отрасли ЕС, касающаяся механизма ценовой поддержки производителей обезжиренного сухого молока и масла животного (в сторону сокращения выплат). Запасы готовой молочной продукции постоянно снижаются. Как результат можно констатировать, почти полную отмену экспортных субсидий для производителей обезжиренного сухого молока и цельного сухого молока, а также субсидий для производителей сыра (348 евро/т) и масла животного (750 евро/т). Доля ЕС в мировой торговле молочными продуктами постоянно сокращается. Возросшие цены продаж сыра стали одним из основных факторов увеличения производства сыра производителями ЕС, переориентировавших потоки молочного сырья с производства СЦМ на сыры. Сокращение в поставках СЦМ соответственно истощило запасы СЦМ в ЕС и способствовало сокращению мирового экспорта и росту мировых цен на этот продукт. Также следует отметить снижение запасов сухого молока в странах ЕС, вследствие увеличения цен внутри Евросоюза.
Российский рынок молока сильно зависит от колебания цен на мировом рынке, но помимо внешних факторов, в России действуют и внутренние:
Фундаментальные:
1) Уменьшение объемов производства, связанное с продолжающимся сокращением поголовья коров. Только с 2002 по 2006 год численность коров в хозяйствах всех категорий сократилась с 11753 до 9530 тыс. голов. По оперативным данным МСХ РФ на 10.09.07 поголовье коров в сельскохозяйственных организациях России снизилось до 3738 тыс. гол. Несмотря на продолжающийся рост продуктивности коров, суточное производство составило 98,8% к уровню прошлого года.
2) Высокие темпы увеличения платежеспособного спроса на молоко и молочные продукты, связанные с общим ростом экономики России, на фоне стагнации объемов производства усиливают зависимость молочного рынка от импорта.
3) Важным фактором является повышение цен на ресурсы, необходимые для производства молока. Во-первых, в связи с нарушением севооборотов и неблагоприятными погодными условиями в 2007 г. получен низкий урожай масличных культур, т.е. на рынке возник дефицит шрота и жмыха, являющихся важными компонентами комбикорма. Помимо этого, в России также появился повышенный интерес к биотопливу. Целый ряд зарубежных компаний планирует построить перерабатывающие заводы в южных регионах России, что приводит к дефициту масличных культур. Во-вторых, продолжается быстрый рост цен на ГСМ, электроэнергию, минеральные удобрения.
Конъюнктурные:
1) Увеличение цен на комбикорма. Помимо мировых тенденций и более низкого, по сравнению с прошлым годом, урожая, в России сыграл свою роль Приоритетный национальный проект «Развитие АПК». Во-первых, развитие Проекта привело к ускорению роста интенсивных отраслей животноводства: свиноводства и птицеводства, что способствовало росту спроса на зернофураж в России, и соответственно привело к удорожанию комбикорма для коров. За семь месяцев 2007 года объемы производства мяса в России увеличились на 15,3% к соответствующему периоду 2005 года, тогда как нацпроектом был запланирован рост лишь на 7%. Во-вторых, рост продуктивности коров и ускорившийся в связи с реализацией Проекта процесс концентрации поголовья на комплексах ведет к увеличению доли концентрированных кормов в рационах коров, т.е. дополнительному росту спроса на комбикорм, соответственно на зернофураж, жмых, шрот и другие компоненты комбикорма.
2) Серьезной проблемой для России явилась переориентация Беларуси на западные рынки. С октября 2006 года, впервые за 5 лет она начала экспорт в западные страны. Соответственно, сокращается экспорт в Россию, так как цена в странах Европы на сухое молоко выше, чем в России. Поэтому российские переработчики были вынуждены закупать сырье на 15-20% дороже, что вызвало рост цен на конечную продукцию.
По оценкам экспертов влияние фундаментальных факторов будет сохраняться в течение не менее 7-10 лет, конъюнктурных – 2-3 года. Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Производство молока является перспективным направление аграрного бизнеса. Уменьшение запасов сухого молока в мире и его удорожание заставляют переработчиков искать иные источники сырья. Поэтому инвестиции в развитие производства качественного молока будут иметь достаточно высокий уровень доходности.
2. Растет эффективность собственного кормопроизводства (высококачественные объемистые корма, зерносенаж и зернофураж методом плющения). Мировые и внутрироссийские тенденции удорожания кормов помогут крупным хозяйствам с собственной кормовой базой уменьшать издержки и извлекать большую прибыль.

 

Возможно, вам это будет интересно:

Использование географических указаний в маркировке пищевых продуктов свидетельствует об их качестве

Использование географических указаний в маркировке пищевых продуктов свидетельствует об их качестве

Особая роль в содействии устойчивому развитию сельских районов может быть отведена специальной маркировке некоторых продуктов питания с указанием места их происхождения. Обычно к числу такой продукции относятся молочные продукты (например, сыр), мясо (ветчина) и напитки.

Экономическое развитие сельских территорий рассмотрят на форуме в Ижевске

Экономическое развитие сельских территорий рассмотрят на форуме в Ижевске

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Удмуртия в сотрудничестве с информационно-аналитическим порталом «АгроВестник» и ведущими отраслевыми ассоциациями России обсудят вопросы развития российского села

Что требуется для оснащения современной ветеринарной лаборатории?

Что требуется для оснащения современной ветеринарной лаборатории?

Тому, какой должна быть современная ветеринарная лаборатория, как и чем ее необходимо оснастить, какими методами и диагностикумами следует пользоваться, чтобы получать достоверные результаты исследований, будет посвящена Международная конференция «Обеспечение ветеринарных диагностических лабораторий».

Раз в неделю мы отправляем дайджест с самыми популярными новостями.