В апреле 2025 года состоялась XX отраслевая бизнес-конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма», где обсуждались два взаимосвязанных рынка: мяса и комбикормов.
Стимулы роста
Руководитель направления «Аграрная экономика» Института исследования и экспертизы ВЭБ, Лидия Илюшина обозначила перспективы развития животноводства. По ее мнению, внутренний спрос на основные животноводческие товары будет расти ограниченно из-за насыщения рынка, а требования к качеству продукции и эффективности производства усилятся. Роль экспорта вырастет из-за умеренного внутреннего спроса.
В долгосрочной перспективе стимулировать производство будет рост населения и доходов, повышение спроса на органическую продукцию. Ускорить рост может и раскрытие потенциала недоиспользованных направлений, а также переход по некоторым видам мяса из мелкотоварного производства в сектор сельхозорганизаций. Расширение технического использования сельхозпродукции может стать еще одним стимулом увеличения производства.
Снижение рентабельности сельхозорганизаций должно побудить к внедрению ресурсосберегающих технологий и цифровизации. Всё больше на доходность производителей будет влиять продуктивность.
Несмотря на все сложности, спикер смотрит на ситуацию оптимистично и ожидает, что уровень инвестиций останется на уровне прошлого года. Россия имеет потенциал для наращивания экспорта, но нужны новая логистика и изменения в регулировании, а также меры, обеспечивающие стабильные и высокие доходы аграриев.
От зависимости к независимости
Генеральный директор агентства «Савкина эксперт group» Любовь Савкина рассказала о важности импортозамещения в мясном и комбикормовом производстве. Россия зависима от кормовых добавок, ветеринарных препаратов и ферментов, что угрожает продовольственной безопасности. Успешное импортозамещение требует комплексного подхода, включающего государственную поддержку, развитие науки и технологий, а также сотрудничество с аграрным сектором.
Отечественное производство имеет значительный потенциал, который нужно оценить с учетом природных и человеческих ресурсов, рынка, финансов и технологий. Компании должны разрабатывать и корректировать стратегии для адаптации к изменениям и сохранения конкурентоспособности.
Национальные проекты нацелены на технологическое обеспечение к 2030 году. Уже ведется разработка вакцин, кормовых добавок и других важных продуктов.
Внешнеторговые возможности
По словам вице-президента Газпромбанка Дарьи Снитко, тарифный кризис между США и Китаем открывает возможности для российских производителей сельхозпродукции. Несмотря на некоторые ограничения, связанные с доступом к зерновым культурам, высокие тарифы создают благоприятные условия для российских экспортеров зерна. Кроме того, если США прекратят поставки масличных в Китай, куда раньше направлялось более половины экспорта сои (50,5 млн т), то Россия, несмотря на экспортную пошлину в 20%, сможет увеличить поставки сои в КНР.
Кроме того, Россия может воспользоваться ограничением импорта гороха и рапсового шрота из Канады в Китай. В прошлом году наша страна заняла второе место по поставкам гороха в КНР, и теперь появляется возможность заместить весь канадский горох (около 0,5 млн т).
В целом, международная конъюнктура предполагает осторожное расширение производства. Из-за низкой рентабельности российские аграрии не готовы значительно увеличивать производство зерна, однако настроены на расширение посевных площадей и увеличение сбора масличных культур. Аналитики ожидают роста производства сои, рапса и подсолнечника в сезоне 2025/26.
M&A в животноводстве
Управляющий директор департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Илья Шумов отметил в 2024 году рост рынка M&A. В отрасли животноводства было заключено 14 сделок на общую сумму 690 млн долларов США.
За последние три года, с 2022 по 2024 гг., продолжалась тенденция к консолидации рынка. Доля топ-20 производителей бройлеров выросла с 64% до 70%, а доля топ-10 производителей столового яйца – с 27% до 31%. Доля топ-20 производителей свинины увеличилась с 76% до 79,6%. Наименее консолидированным остается рынок молочного животноводства: доля производителей сырого молока (топ-10) изменилась незначительно, увеличившись с 7,88% до 8,15%.
В 2025 году крупные сделки продолжают совершаться, однако ожидается снижение активности.
Урожайность за счет ГМ
Директор «Яков и партнеры» Алексей Клецко считает, что использование генномодифицированных (ГМ) семян значительно повысит валовый сбор кормовых культур.
Сегодня в мире под ГМ-культуры, такие как соя, кукуруза и хлопок, отведено более 200 млн га, что больше, чем пашня России и ЕС вместе. За 25 лет исследования подтвердили их безопасность и успешное использование в сельском хозяйстве, обеспечивающее сотни миллионов тонн продукции.
Спикер отмечает, что мясо животных, выращенных на таких кормах, неотличимо от традиционного. В ЕС запрещено выращивание ГМ-культур, но разрешено их использование, в России же запрещено и выращивание, и разведение. Возможно, по мнению Клецко, внедрение ГМ-культур сдерживает отсутствие авторитетных исследований. По мнению спикера, увеличение урожайности за счет ГМ-культур может повысить прибыль и снизить себестоимость продукции, улучшая конкурентоспособность.
Если есть долги…
Директор группы по реструктуризации долга компании Kept Дмитрий Букреев дал рекомендации, как сельхозпроизводителям действовать в условиях долгового кризиса.
В последнее время снижается рентабельность, растет стоимость долга, сокращается капитал, а кредиты становятся менее доступными. Кредитование и структурирование долга изменились: выплаты осуществляются теперь равномерно, а не после завершения инвестиций.
Букреев уверен, что компаниям придётся поработать над структурой капитала и стоимостью долга. Среди рекомендаций спикера: тщательное моделирование сценария снижения долга, подготовка нескольких планов действий, выбор стратегии финансирования. При высоких процентных ставках долевые инструменты могут быть решением. На переговорах с кредиторами важно избегать решений, негативно влияющих на стратегические перспективы. Альтернативой может стать мезонинное финансирование проектов.
Виды на урожай
Генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько поделился своим прогнозом на урожай. Он ожидает, что сбор пшеницы составит 82,5 млн т, возможно, даже больше. В целом же, общий урожай зерна может составить 129,5 млн т.
Масличные культуры перспективнее и привлекательнее зерновых, хотя их рентабельность не столь высока. Спикер констатировал гибель 40-60% посевов озимого рапса. Сокращение производства подсолнечного масла может привести к снижению производства шрота.
Надежды комбикормового производства
Генеральный директор Союза комбикормщиков Алексей Николаев отметил, что за последние 20 лет производство комбикормов изменилось. Если в 2003 году независимые заводы составляли 70% рынка, то к 2024 году их доля сократилась до 8%, а 73% предприятий принадлежат агрохолдингам.
Объемы производства комбикормов растут: в 2024 году производственные мощности составляли 42 млн т, а использованные – 35 млн т. К 2025 году они вырастут до 45 млн т и 39 млн т соответственно. Производство премиксов также растет: в 2024 году произведено 589 тыс. т, в 2025 году ожидается 620 тыс. т.
Если учесть поставки лизина и метионина от белорусских партнеров, то можно сказать, что эти аминокислоты у нас в достатке. Однако, что касается других аминокислот, таких как триамин, триптофан, валиамин, аргинин и витаминов, то в настоящее время они импортируются преимущественно из Китая.
Федеральный проект, стартовавший в 2025 году, направлен на достижение уровня самообеспеченности в 75% к 2030 году в производстве ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок, а также технологических вспомогательных средств.
Новости свиноводства
Генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев напомнил, что за последние 15 лет российские свиноводы смогли заместить импорт и достичь полной самообеспеченности. Но в последнее время наблюдается плановое снижение темпов роста, чтобы избежать избыточного предложения на рынке. Текущая ситуация подтверждает, что это было верное решение. В 2024 году темпы роста производства составляли 4% в сельскохозяйственных предприятиях и 3-6% в целом по отрасли.
Начиная с 2025 года, прогнозируется, что в ближайшие пять лет прирост будет находиться на уровне 1-2%. Этого вполне достаточно, чтобы достичь целевых показателей, которые правительство ставит перед отраслью к 2030 году. Уже приняты необходимые меры, и в 2025 году будут предоставлены новые кредитные ресурсы.
Что касается импорта, то на сегодняшний день он практически отсутствует. Однако экспорт является одним из ключевых приоритетов.
Перспективы рынка индейки
Исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки Анатолий Вельматов отметил, что за последние 3-4 года темпы роста производства индейки несколько замедлились. Однако в 2024 году производство выросло на 3,8% и достигло 438 тыс. т. По итогам 2025 года, ожидается рост ещё на 6% – до 465 тысяч т.
В настоящее время зависимость от импорта инкубационного яйца стала меньше. Если раньше оно импортировалось, то сейчас 66% яйца производится внутри страны: в 2024 году произведено 34 млн яиц при общем рынке порядка 52 млн яиц. В 2025 году прогнозируется рост производства отечественных инкубационных яиц до 38 млн штук, а потребность – до 55-60 млн яиц.
В России топ-5 производителей инкубационного яйца занимают около 80% рынка. Четыре из них уже вышли на полную мощность в 2024 году. Сейчас рассматривается ряд инвестпроектов, которые позволят увеличить производство инкубационного яйца еще на 30-40%.
Молочная отрасль: задача поставлена
Председатель совета Молочного союза России Людмила Маницкая рассказала, что согласно статистическим данным, производство молока в России растет: в 2024 году валовый надой достиг 34,1 млн т. При этом, по данным Молочного союза, на переработку реально поступает 23,1 млн т. Уровень самообеспеченности молоком – 80%, что ниже показателя доктрины в 90%.
В 2024 году сельхозпредприятия произвели 60,7% (20,7 млн т) молока, ЛПХ – 30,5% (10,44 млн т), а фермерские хозяйства – 8,5% (2,92 млн т). В Союзе считают, что реальные показатели по ЛПХ могут отличаться от данных статистики.
По официальным данным, продуктивность в сельхозорганизациях составляет чуть более 9 тыс. кг молока на голову в год. По подсчетам Молочного союза, по всем категориям хозяйств – 6,8 тыс. кг.
Поголовье коров в последнее время значительно сокращается. Но с учетом того, что государство ставит задачу увеличения производства молока до 39 млн т к 2030 году, это потребует ежегодного роста поголовья на 400 тыс. голов, считает Людмила Маницкая.
Планы безопасности
С докладом на тему «Инфекционная безопасность животноводческих предприятий» выступила Елена Репина, практикующий ветеринарный врач Фонда «Сколково», к.б.н. Она напомнила, что инфекционная безопасность – это реальная и постоянная работа. Болезни животных представляют собой серьёзные экономические и социально-экономические угрозы. Помимо потерь в объёмах производства, производительности и рентабельности, они могут привести к дезорганизации местных рынков, международной торговли и сельскохозяйственной экономики в целом. Также Елена Репина подчеркнула, что Россия граничит со многими постсоветскими странами, где ситуация с инфекционной безопасностью далека от идеальной.
Поэтому крайне важно разрабатывать планы инфекционной безопасности на предприятиях. Если не выявить и не спрогнозировать небольшие риски на ранних стадиях, они могут со временем перерасти в масштабные проблемы.
Биологизация рынка
Главный эксперт по биотехнологическим продуктам для животноводства компании «Иннагро» Дмитрий Каширин рассказал, что уже четыре года компания занимается разработкой биопрепаратов и их испытаниями на российских предприятиях.
Цели программы испытаний включают в себя: биологизацию аграрного рынка; развитие рынков экологической и органической продукции; снижение антибиотической нагрузки на поголовье; внедрение российских микробиологических разработок в практику.
В период с 2020 по 2024 год компанией было проведено 136 испытаний в животноводстве в 14 российских регионах. За последние годы компания активно внедрила в производство три препарата для животноводства: пробиотическую кормовую добавку для крупного рогатого скота, свиней, птицы и рыбы; биоконсервант для силосования и сенажирования сельскохозяйственных культур и препарат для лечения коров с эндометритами и субклиническими маститами.
Геномная селекция для всех
О внедрении геномной селекции в России рассказала Ольга Луконина, директор Всероссийского научно-исследовательского института племенного дела. По словам Ольги Николаевны, на данный момент уже подготовлены проект приказа Минсельхоза и проект постановления правительства, которые устанавливают сроки внедрения геномной селекции к 2026 году. Согласно этим документам, 70% затрат на геномную селекцию будут компенсироваться. Для реализации этих планов будет создан Центр геномного анализа.
План мероприятий по внедрению геномной селекции на федеральном уровне предусматривает ускорение процесса селекции в Российской Федерации. Если сейчас прогноз племенной ценности и оценка быка занимают от 5 до 7 лет, то в будущем это должно происходить гораздо быстрее. В настоящее время геномная селекция внедряется на уровне регионов, хозяйств и фирм как услуга. Следующая задача – распространить геномную селекцию на федеральном уровне.
Халяль надо развивать
Генеральный директор ООО «СоюзПромПтица» Андрей Ковалев отмечает, что российская халяльная продукция высоко ценится благодаря своему высокому качеству, конкурентоспособным ценам и широкому ассортименту. По его словам, у этой продукции есть значительный экспортный потенциал для сотрудничества со странами Персидского залива, Африки и Юго-Восточной Азии.
В 2024 году компания произвела 30 тысяч т индейки, из которых 726 т были экспортированы. Докладчик уверен, что в стране необходимо развивать производство халяльной продукции, и не только из индейки. Он также подчеркивает, что индейка считается «птицей счастья», так как её мясо богато триптофаном – предшественником гормона счастья серотонина.
Мясное скотоводство привлекательно
Генеральный директор Национального союза производителей говядины Роман Костюк рассказал, почему в стратегическом плане мясное скотоводство является самой интересной отраслью для масштабных инвестиций. Мировые эксперты прогнозируют рост потребления говядины при снижении её производства. А ведь на планете осталось всего две страны с площадями для выращивания мясного скота – Россия и Казахстан.
Пока же наблюдается сокращение поголовья мясного скота – в России насчитывается примерно 1,2 млн коров мясного направления. Чтобы заместить импорт говядины в объеме 300 тыс. т, надо увеличить своё мясное поголовье практически в три раза – до 3 млн голов.
Одним из путей решения проблемы Костюк считает массовое использование отбракованного молочного скота. Также, по его мнению, надо изменить систему торговли животными, а главным трендом конца этого и следующего года считать начало создания трансграничной и внутринациональной сети скотных рынков Евразийского экономического сотрудничества.
Эксперт считает, что специализация хозяйств приводит к повышению доходов. Держать 5-6 бизнесов в едином холдинге сложно, поэтому для снижения сроков окупаемости и повышения оборотности капитала бизнес можно разделить на специализированные проекты. Отраслевая система с сокращённым сроком оборота средств делает животноводство инвестиционно привлекательным.
Яйца и курочки
Об опыте работы ГК «Таврос» рассказал Андрей Козлитин, руководитель дивизиона «Яйцо». Группа компаний управляет четырьмя птицефабриками. Планируется строительство двух новых комплексов в Нижегородской и Ленинградской областях с инвестициями около 28 млрд руб. и 7 млрд руб. соответственно.
В 2023 году ГК заняла первое место по производству столового яйца (1768 млн шт.), но в 2024 году уступила его из-за перезапуска «Башкирской» птицефабрики. В 2025 году предприятие планирует выйти на производство 1946 млн яиц и опять занять лидирующие позиции.
Основную долю в себестоимости яйца составляют корма (в 2024 году цены на зерно увеличились на 30% и на 20% подорожал шрот) и тара с упаковкой (подорожала на 15%).
Спикер отметил, что наблюдается дефицит кадров: ветеринаров, вакцинаторов, операторов птицеводства и рабочих яйцесклада. Средний возраст сотрудников на предприятии – 45–50 лет. В 2024 году была проведена индексация зарплат на 15-40%, и запланирована на 2025 год – 9,5%. Для новых проектов сложно подобрать квалифицированный персонал.
Расширение производства будет достигнуто благодаря автоматизации, цифровизации и внедрению передовых научных разработок. Компания активно инвестирует в генетические исследования, включая недавно открытый геномный центр в Уфе. Также «Таврос» сотрудничает с РАН для изучения генов, влияющих на пол цыплят. В перспективе это позволит смещать баланс птенцов в сторону курочек, что значительно сократит затраты.
Конференция завершилась презентацией юбилейного X ежегодного рейтинга крупнейших производителей мяса, подготовленного «Агроинвестором».
