Стратегической отраслевой аналитике в АПК был посвящен пятидневный обучающий семинар, организованный Санкт-Петербургским институтом управления и пищевых технологий и Любовью Савкиной, собственником образовательного проекта «Савкина Эксперт Групп» и директором по развитию аналитической платформы АПК «АгроИнсайт». Публикуем некоторые тезисы из выступления Любови Анатольевны.
Самое главное в современном бизнесе – это то, что именно от отраслевого аналитика зависит вектор и направление, в котором будет развиваться компания или целая отрасль. Если специалист некомпетентен, он задаст неправильный тренд, из-за чего компания неизбежно проиграет в деньгах, а ошибка зачастую масштабируется на миллиарды. Аналитик должен быть экспертом в своей узкой сфере, но обязательно понимать смежные и конкурентные рынки, чтобы видеть картину целиком.
Три вида аналитиков
Отраслевой аналитик в АПК – это специалист, который умеет превращать разрозненные, часто противоречивые данные в целостную модель отрасли и конкретные сценарии действий.
Аналитики делятся на три категории (они же могут стать ступенями карьерной лестницы). Первая – это статист (или специалист по аналитическим данным). Его задача – поставлять факты: работать с официальными источниками (Росстат, ФТС, базы компаний), собирать информацию, приводя ее в единую конструкцию. Статист показывает факт, но не делает глубоких стратегических выводов.
Следующий уровень – интерпретатор, который переводит цифры в смыслы, ищет закономерности, сравнивает периоды и сегменты, объясняет отклонения и формирует выводы. На этом уровне происходит глубокая диагностика текущего состояния рынка. Интерпретатор способен сходу объяснить, почему цена на свинину внезапно пошла вверх, он структурирует факты и проводит точный факторный анализ.
Высшая категория – это стратег – архитектор будущих решений. Он отвечает на фундаментальный вопрос: «что будет дальше и что нам с этим делать?». Стратег работает не только с данными, но и с абсолютной неопределенностью, соединяя воедино экономику, новые технологии, климатические сдвиги и финансы. Он строит базовые, оптимистичные и пессимистичные сценарии, оценивает последствия решений еще до их формального принятия и управляет рисками до их реализации. Именно стратег формирует дорожные карты и инвестиционные решения для первых лиц компаний.
Зачем нужен аналитик в АПК?
Роль аналитика критически важна во всех институтах, но фокус задач меняется. В государственном управлении аналитик формирует программы господдержки, оценивает эффективность льгот и субсидий, а также прогнозирует продовольственную безопасность страны. Без его работы бюджетные деньги могут просто размазываться, а не концентрироваться в точках реального роста. В банках отраслевой аналитик соединяет биологические риски с финансовой моделью, отвечая на вопросы о возвратности кредитов и устойчивости проектов к стресс-факторам.
В крупных корпорациях и агрохолдингах руководитель аналитического отдела является мозгом стратегии. Здесь бизнес глубоко диверсифицирован, а решения принимаются на десятилетие вперед. Процесс аналитики часто начинается с прямых вопросов руководства: стоит ли строить элеватор в конкретном регионе? Какая культура станет драйвером маржинальности через 5 лет? Выживет ли инвестиционный проект при изменении климата или резком росте процентных ставок?. Аналитик холдинга выступает в пяти ролях одновременно: он стратег, навигатор, архитектор бизнес-портфеля, интегратор цепочки стоимости и сценарист рисков. В консалтинге аналитики выявляют переломные точки отрасли и предлагают конкретный выбор заказчикам.
Не менее важна аналитика в академической среде и стартапах. В вузах и научных институтах традиционно сильна академическая экспертиза, но часто отсутствует рыночная логика. Ученые создают новые блестящие технологии, но именно аналитик связывает науку с рынком, определяя, какую конкретно проблему решает продукт, каков его экономический эффект, есть ли на рынке более дешевые альтернативы и в какие горизонты имеет смысл инвестировать.
Создатели часто слепо влюбляются в свой продукт, в то время как рынок, экономика и масштабируемость остаются для них вторичными. Задача аналитика – превратить голубую мечту в жестко проверяемую бизнес-гипотезу и протестировать реальный спрос еще до масштабирования производства.
Главный навык – системное мышление
Специфика анализа очень зависит от типа рынка. На массовых сырьевых рынках (например, мясопереработка) ключевая цель – поиск путей снижения себестоимости и контроль объемов. Здесь важно не потерять маржу при быстром росте объемов. На инвестиционно-емких рынках (сельхозтехника и оборудование) критически важен анализ окупаемости и оценка импортозависимости узлов, так как цена ошибки при входе крайне высока. На нишевых и инновационных рынках (биотехнологии, ферменты, альтернативные протеины) главная задача – определить, есть ли вообще будущее у продукта. Доступность данных здесь почти нулевая, а скорость изменений высочайшая, поэтому на первый план выходят поиск микросегментов, глубокое изучение регуляторики и анализ продуктов-субститутов (товаров-заменителей).
Яркий пример сложнейшего многофакторного анализа – это ценообразование на свинину, один из самых волатильных рынков в АПК. Аналитик обязан учитывать четыре внутренних фактора: баланс спроса и предложения (доходы населения, сезонность), себестоимость (где 60-70% затрат – это кормовая база), структуру отрасли (ценообразование диктуют топ-игроки, на которых приходится львиная доля рынка) и стандарты качества продукции. Но строить оптимистичный ценовой прогноз только на внутренних данных – это самообман. Модель должна быть открытой, необходимо постоянно сканировать глобальные тренды.
Учет критических факторов
Существуют три критических фактора далеко за пределами отрасли.
Во-первых, макроэкономика и геополитика. Настоящий стратег всегда начинает утро с чтения новостей. Слабый рубль стимулирует экспорт, что автоматически тянет вверх внутренние цены на прилавках. Ставки по кредитам определяют инвестиционную активность отрасли. Санкции создают мощный шок предложения, особенно если отрасль зависима от импорта высокотехнологичного оборудования, упаковки или ключевых добавок для производства комбикормов. Мировые цены на энергоносители формируют общий уровень инфляции и стоимость логистики. Так, рост цен на энергию в Китае моментально привел к подорожанию аминокислот и витаминов (от которых зависит 80% производства российских премиксов), что немедленно ударило по себестоимости каждого килограмма мяса в России.
Во-вторых, конкуренция со стороны товаров-заменителей. Если свинина резко дорожает, а цена на курицу остается стабильной, то массовый спрос неизбежно переключается на птицу. Анализировать цены на один вид мяса изолированно от других – фатальная ошибка.
В-третьих, глобальные тренды и мировые кризисы. События, происходящие за тысячи километров, меняют локальные рынки. Вспышка АЧС в Китае в 2018-2019 годах перекроила весь мировой импорт и взвинтила цены на сырье, а засуха в Аргентине или запрет экспорта из Индии моментально делают корма дороже по всему земному шару. Даже изменения в рекомендациях диетологов США могут сдвинуть глобальный потребительский спрос на красное мясо в долгосрочной перспективе.
Инструментарий аналитика
Чтобы справляться с таким колоссальным объемом информации, инструментарий аналитика должен быть выверенным и системным. Универсальная аналитическая цепочка выглядит так: формирование четкого вопроса, построение гипотезы, сбор данных, очистка массивов, применение методов анализа, интерпретация, создание сценариев и принятие управленческого решения. На практике профессионалы применяют 10 продвинутых методов. В этот арсенал входят: SWOT-анализ для быстрого обзора проекта или рынка, PESTEL для изучения влияния внешней политической и экологической среды, метод Value Chain помогает повысить эффективность, внедрить инновации и т.д.
Успешный кейс
Показательный кейс успешной аналитики – история развития рынка индейки в России с 2014 года. Изначально этого рынка просто не существовало, а потребление составляло микроскопический 1 кг на человека в год. Росстат не давал никакой информации, а единичные компании были абсолютно закрыты для исследований. Аналитикам приходилось строить модели на основе передового опыта США и Израиля, скрупулезно анализировать таможенные базы и рассчитывать самообеспеченность отдельных регионов. На скепсис банков о перспективах спроса аналитики смело отвечали: как только появится разнообразное предложение в магазинах (нарезка, маринады, удобные упаковки), потребитель проголосует рублем. Прогноз попал в точку, и потребление выросло до 3 кг на человека благодаря активному импортозамещению. Подобные позитивные сдвиги отраслевые аналитики предвидели и на рынке свинины, где потребление уверенно выросло с 22 до 32 кг.
Простого ответа нет
Тем не менее, в отрасли регулярно встречаются типичные аналитические провалы. В первую очередь это перегруженные математические модели, не дающие простого ответа на управленческий вопрос, сбор гигантских массивов данных без выводов и слепое копирование методик без понимания специфики реального рынка. Некоторые специалисты могут собрать массу открытых ссылок и скопировать сотни отчетов, но их знаний категорически не хватает, чтобы соединить всё это в единый и осмысленный вывод. Работа, сделанная исключительно «ради аналитики», не приносит бизнесу никакой пользы.
Многие до сих пор ошибочно воспринимают аналитика как обычного «айтишника», который просто нажимает кнопку в программе, и на экране чудесным образом появляются готовые Excel-таблички. В реальности же отраслевой аналитик работает своим «естественным интеллектом» с колоссальными массивами разрозненной информации. Хотя цифровизация, автоматизация и искусственный интеллект активно внедряются в производственные процессы, финальный синтез данных по-прежнему остается за человеком.
Одна из главных психологических проблем в профессии – это страх ответственности. Некоторые аналитики могут работать в компании много лет, но так и не выйти с позиции интерпретатора на уровень стратега. Истинный профессионализм заключается не только в точности расчетов, но и в развитых навыках коммуникации. Старший отраслевой аналитик должен уметь донести сложнейшую информацию самыми простыми словами до конечного заказчика. Настоящий стратег понимает, что его исследовательская работа имеет смысл только тогда, когда она завершается качественным управленческим выбором.
Красиво оформленный и выпущенный отчет – это еще не результат. Настоящий результат – это когда на основе структурированных фактов компания делает правильный стратегический шаг в условиях абсолютной неопределенности.
