Свиноводство в условиях ВТО

В последние годы для отечественного свиноводства сложился благоприятный инвестиционный климат, что обеспечило высокие темпы развития отрасли. Этому способствовала целенаправленная государственная поддержка инвестиций в свиноводстве в рамках реализации Национального Проекта «Развитие АПК» и Госпрограммы 2008-2012 гг., способность отрасли быстро адаптировать лучшие мировые достижения в технологии содержания, кормления и разведения свиней, системы организации и управления производством.

2008-2012: ускоренное развитие

Субсидирование процентных ставок по кредитам на реконструкцию, модернизацию производства за период реализации Госпрограммы составило 75%, по отдельным годам достигала 98% всей поддержки отрасли из консолидированного бюджета. По данным Национального доклада о ходе реализации Государственной программы за период с 2008 по 2012 годы в отрасли было введено 214 новых объектов и 167 модернизировано, что обеспечило прирост производства мяса на этих объектах на 13,5%. За 5 лет поголовье свиней во всех категориях хозяйств увеличилось на 16% (на 2655 тыс. гол.), производство свинины – на 25% (почти на 520 тыс. т).

В 2012 году производство мяса свиней на свиноводческих комплексах, введенных за период 2008-2012 гг., достигло 363,8 тыс. т.

Высокие темпы развития отрасли обеспечивали крупные производители. Сельскохозяйственные организации за счет прироста поголовья на 47% и интенсификации производства на основе инновационных технологий увеличили производство мяса свиней на 87%. В то же время за прошедшие пять лет в хозяйствах населения поголовье свиней снизилось на 26%, производство мяса уменьшилось на 19%. В результате 62% мяса свиней в 2012 году в России производилось на промышленной основе в сельскохозяйственных организациях.

Госпрограмма позволила ускорить инвестиционный процесс особенно в агрохолдингах, что повысило концентрацию производства свинины: в 20 крупнейших предприятиях на промышленных технологиях производится 54% мяса свиней. В 2012 году доля крупнейших агрохолдингов на рынке составила: «Мираторг» – 11,4% (241,1 тыс. т в живой массе), «ГК «Агро-Белогорье» – 5,6%, ГК «Черкизово» – 5,5%.

Отечественные производители, осуществившие новое строительство или модернизацию производства, приблизились к основным зарубежным конкурентам по уровню основных производственных показателей (табл. 1).

2012: проблемы нарастали

Однако сложившаяся в середине 2012 года макроэкономическая ситуация, волатильность цен на рынке зерна и комбикормов, присоединение России к ВТО, привели к снижению доходности отрасли. В соответствии с Госпрограммой развития АПК на 2013-2020 гг. с 2017 года предполагается прекратить субсидирование новых инвестиционных кредитов на строительство, реконструкцию и модернизацию свиноводческих предприятий, т.к. прогнозируется достижение объемов производства свинины, соответствующих внутренним потребностям России. Это неизбежно приведет к снижению инвестиционной активности в отрасли.

Отрасль свиноводства оказалась наиболее уязвима при вступлении России в ВТО, так как по условиям присоединения размер внутриквотной таможенной пошлины снизился с 15 до 0%, а вне квоты – с 75 до 65%, что означает снижение издержек импортеров, связанных с реализацией продукции на рынке РФ. С середины 2012 года импорт свинины увеличился на 10% к уровню 2011 года, что совпало с высокими темпами прироста производства отечественной свинины (+5,4% во всех категориях хозяйств и +17,6% в сельхозорганизациях), в результате снизились внутренние цены производителей на 6%. С августа объем импорта начал увеличиваться быстрыми темпами и к концу 2012 года составил 719 тыс. т., заняв около 25% рынка (рис. 1). Уровень цен на мясо свиней установился ниже цен 2011 года и продолжал снижаться до середины 2013 года.

Одновременно с ростом импорта и снижением цен на свинину, в результате сильных засух 2010 и 2012 годов во многих регионах России и странах мира сложилась неблагоприятная для животноводов конъюнктура на рынке фуражного зерна и комбикормов. По данным Росстата, цены на комбикорма для свиней в РФ в начале 2012 года составляли 8,3 руб./кг, к концу года достигли 11 руб., а в средине 2013 года превысили 12 руб. за 1 кг (рис. 2). Так как комбикорма составляют до 70% в структуре себестоимости мяса свиней, у большинства производителей выросли издержки. Рост себестоимости мяса отчасти сдерживала государственная поддержка в форме субсидирования части затрат на приобретение комбикормов.

В результате отрасль, рентабельность производства мяса в которой в последние пять лет превышала 20% и была выше, чем в других отраслях животноводства, во второй половине 2012 года начала генерировать отрицательный денежный поток, что особенно опасно в фазу реализации инвестиционных проектов, осуществляющихся за счет заемных средств. (К «финансовому рычагу» имеет непосредственное отношение поговорка «у палки два конца»).

Хозяйства населения и мелкотоварные фермерские хозяйства за 1 год сократили поголовье свиней на 14%, сельхозпроизводители – на 3% (в основном за счет сокращения поголовья в Татарстане, Удмуртии, Московской, Самарской, Кемеровской областях, Красноярском крае) (табл. 2).

2013: импорт снизился

Установившиеся к середине 2013 года относительно низкие цены на внутреннем рынке и высокие темпы роста производства отечественных производителей свинины привели к снижению доходности ввоза в страну импортной свинины и уменьшению доли импорта на рынке мяса свиней до 17%. По состоянию на 25.12.2013 г. импорт свинины в РФ сократился на 16,7% в натуральном выражении, в денежном выражении – на 13,9% к уровню 2012 года. По итогам 2013 года Россия, являясь одним из крупнейших импортеров свинины в мире (0,6 млн т), обеспечила наибольшие темпы снижения данного показателя.

К осени 2013 года цены на фуражное зерно и комбикорма уменьшились на 40% и 25% соответственно. Цены на свинину к концу года установились на уровне второй половины 2012 года, доходность отрасли постепенно повысилась до 10%. Предполагается, что такие пропорции сохранятся до конца 2014 года. Кроме того, долгосрочными тенденциями в отрасли становятся:

-    повышение концентрации производства благодаря реализации конкурентного преимущества отечественных производителей – отсутствие ограничений расширения масштабов производства, в то время как  в странах Европы существует ограничивающие нормативы поголовья свиней в расчете на 100 га;

-    ускоренный выход из отрасли мелкотоварных производителей, доля в общем объеме производства свинины будет быстро снижаться (по оценкам экспертов до 25% к 2017 году);

-    доходность свиноводства установится на уровне отрасли мясного птицеводства 10-14%;

-    выравнивание внутренних цен с мировыми;

-    замещение импорта производителями в России, в том числе с участием иностранного капитала. Например, датско-норвежская компания «Russian Baltic Pork Investment Group» управляет в России крупнейшими свиноводческими предприятиями в Калининградской, Нижегородской, Пензенской областях, которые после выхода на проектную мощность планируют занять около 6% российского рынка свинины.

ИнвестКлимат надо поддержать

Локальный кризис в отрасли свиноводства, возникший в результате присоединения России к ВТО, выравнивания цен на внутреннем рынке с мировыми ценами на свинину, при высокой ценовой волатильности на рынке зерна и комбикормов, привел к ухудшению инвестиционного климата, положил начало «расчистке рынка от предельных производителей», т.е. уменьшению объемов или прекращению деятельности производителей, издержки которых выше среднеотраслевых, при росте валовых объемов производства свинины.

Все это требует переосмысления конкурентных позиций отечественных производителей, переоценки эффективности системы государственной поддержки отрасли. Дальнейшая поддержка с помощью субсидирования ресурсов предельных производителей, работающих на технологиях «вчерашнего дня», с низкими технологическими показателями, высокой ресурсоемкостью, не достигает цели стабилизации ими объемов производства, лишь замедляя процесс их выхода из отрасли, становится неэффективным расходованием бюджетных средств.

Для придания устойчивого характера развития российского свиноводства необходимо одновременное решение нескольких противоречивых задач.

1. Создание институциональных и экономических условий для вовлечения средних по показателям эффективности и масштабам производства производителей во всех регионах России в инновационно-инвестиционный процесс для освоения в кратчайшие сроки технологий «завтрашнего дня».

2. Дополнительная поддержка организации и производства собственного зернофуража, субсидирование строительства комбикормовых заводов и элеваторов, удовлетворяющих потребности производителей свинины.

3. Субсидирование части затрат на приобретение техники и оборудования (по договорам купли-продажи и договорам лизинга), которая является эффективным инструментом для решения задач, стоящих перед отраслью и реализуется в Ленинградской области с начала 2013 года.

Так, по оперативным данным Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области за 2013 год на компенсацию части инвестиционных затрат выделено из областного бюджета 245 млн руб. и составляет 10% от общего объема финансирования сельского хозяйства из регионального бюджета, что практически сопоставимо с объемом субсидий на компенсацию части затрат по уплате процентов по долгосрочным инвестиционным кредитам в растениеводстве и животноводстве (281,3 млн руб.). Кроме того, объем субсидирования затрат на приобретение техники и оборудования по договорам купли-продажи и договорам лизинга в 2013 году в 2,9 раза выше, чем финансирование первоначального взноса по договорам лизинга в 2012 году, что говорит о высокой востребованности данной формы поддержки.

Главное, чтобы «распространение и освоение инноваций», рассматривалось российскими производителями как непрерывный процесс, как это делают ведущие зарубежные конкуренты, а не «разовая акция» при строительстве нового комплекса. Только в этом случае будут реализованы сравнительные преимущества производителей свинины в регионах России, связанные с возможностью реализации эффекта масштаба, и обеспечена их устойчивая конкурентоспособность на глобальном рынке, что является необходимым условием развития отрасли в условиях членства России в ВТО.

СХВ

Рис. 1. Динамика цен на свинину 2 категории и импорта свинины в РФ в 2011-2013 гг. 

Источник: данные ФГБУ «Спеццентручет в АПК» «Еженедельный обзор рынка мяса и мясной
продукции 2011-2013 гг.»

Рис. 2. Динамика цен на фуражное зерно и комбикорма для свиней в 2011-2013 гг. 

Источник: данные ФГБУ «Спеццентручет в АПК» «Еженедельный обзор рынка мяса и мясной
продукции 2011-2013 гг.»