Компания CREON Chemicals 26 сентября 2018 года провела Восьмую международную конференцию «Пестициды 2018», которая прошла при поддержке фонда CREON Capital. Стратегическим партнером стало агентство «Коммуникации», генеральным информационным партнером – портал RCC.ru.
«Ключевым событием этого года стало решение Евразийской экономической комиссии о введении антидемпинговых пошлин в отношении некоторых европейских производителей гербицидов, – отметила в приветственном слове генеральный директор CREON Chemicals Ольга Журавлева. – Как такое решение отразится на рынке, и как после этого будет меняться цена? Таковы вопросы, стоящие перед отраслью».
Мировой рынок и импорт
По итогам 2017 года, мировой рынок средств защиты растений (СЗР) вырос на 1,9% – до $54,2 млрд, в дальнейшие годы положительная динамика сохранится. Такую информацию сообщил Андраш Марфи, менеджер по работе с ключевыми клиентами Kleffmann Group. Рынок семян также вырос – на 6,3%. «Самый крупный рынок для СЗР сейчас – это зерновые, – рассказал эксперт. – Также наблюдается рост по сое, которая уже в этом году может выйти в лидеры. Хорошие перспективы есть и у масличных. По кукурузе же мы видим некоторую стагнацию».
В региональном разрезе на рынке СЗР доминируют Азия и Латинская Америка. Что касается Европы, то в западной части роста нет, в восточной же – другая ситуация: она активно развивается за счет рынков РФ и Украины.
По мнению Андраша Марфи, российский рынок СЗР по товарообороту поделен практически пополам между отечественными компаниями и мультинациональными – по итогам прошлого года это соотношение составляло 47% и 53% соответственно.
Что касается площади однократной обработки, то здесь преобладают российские производители СЗР (66% против 34% по итогам прошлого года). Докладчик отметил, что продукты иностранных компаний больше используются на европейской части России, где интенсивнее обработка.
Генеральный директор «Салюме» Александр Ломакин не согласился с докладчиком: по его мнению, в этой конфигурации обязательно должен быть учтен импорт из Китая.
Его поддержал исполнительный директор РСП ХСЗР Владимир Алгинин: «Сегодня в России из 80 тыс. т ввозимых СЗР половина приходится на европейские компании и половина – на Китай. По своим ценовым параметрам на входе Китай в три раза дешевле и нашей продукции, и европейской. Поэтому существуют попытки выдать китайские СЗР за пестициды, произведенные в России. Если быть объективными, то сегодня на рынке 60% импорта и 40% отечественных препаратов. Я бы поделил все применяемые СЗР на продукцию внутреннего производства, импорт несистемными компаниями и импорт крупными компаниями».
Ситуация в России
Подробнее об отечественном рынке СЗР рассказала генеральный директор агентства «Агростат» Елена Алекперова (по результатам панельного исследования «Агростат» и «АПК-Информ»). Общая посевная площадь под основными полевыми культурами в России в 2017 году составила 61,2 млн га. Из этого объема 38% пришлось на яровые зерновые, 24% - на озимую пшеницу. Тройку лидеров по площадям с долей в 13% замыкает подсолнечник, далее с показателем 7% идет кукуруза.
Рынок средств защиты растений в РФ по итогам прошлого года составил более 113 млрд руб. (в ценах прайс-листов). Более половины – 58% – пришлось на гербициды, 29% – на фунгициды.
Эксперт отметила, что по сравнению с предыдущим годом выросли все три основных сегмента: гербициды, фунгициды, инсектициды. Последние два за 2017 год в натуральном выражении прибавили 78% и 68% соответственно. Это обусловлено, прежде всего, увеличением площадей однократной обработки. Рынок гербицидов в натуральном выражении вырос на 14%.
Что касается протравливания зерновых, то рынок показывает рост за счет увеличения как посевных площадей, так и объемов применения (в 2016-2018 гг. вырос на треть). Алекперова отметила, что с каждым годом аграрии снижают применение протравителей однокомпонентных, а доля комплексных препаратов, содержащих более одного действующего вещества, в общем рынке увеличивается, причем в большей степени за счет протравителей фунгицидной группы.
На озимые зерновые, в основном пшеницу, по итогам 2017 года в России пришлось 24% от общих посевных площадей. В денежном выражении рынок средств защиты на озимых зерновых (без протравителей) составил 26% от общего объема. Если смотреть на распределение по площадям, то наибольшая часть приходится на гербициды. Алекперова отметила, что в этом сегменте на топ-10 производителей (как российских, так и зарубежных) пришлось 89% рынка. Для сравнения – еще в 2016 году этот показатель составлял 82%.
Действующее вещество
Можно много говорить о происхождении применяемых в России пестицидов, однако налицо тот факт, что их все же применяется недостаточно. По информации генерального директора Всероссийского научно-исследовательского института химических средств защиты растений (ВНИИХСЗР) Владимира Цоя, общий расход пестицидов в нашей стране отстает от расхода в США примерно в два раза, а от Европы – в три раза.
В целом же, заметил эксперт, Россия испытывает серьезные проблемы в области собственной сельскохозяйственной безопасности: для подавляющего большинства производимых культур доля импортных пестицидов превышает 50%. И это без учета того, что отечественные пестициды чаще всего зависят от зарубежных действующих веществ (ДВ), что делает ситуацию еще более критической.
С действующими веществами в России сложилась непростая ситуация: на сегодняшний день у нас используется только 29% ДВ, применяемых в США, а также только 54% препаратов, применяемых в Евросоюзе. Значительное количество применяемых в нашей стране ДВ запрещено в ЕС и США.
«Россия располагает производственными мощностями по выпуску химической продукции, оставшимися со времен СССР. Были проведены организационные и научные работы по разработке и организации выпуска действующих веществ пестицидов. Несмотря на то, что подавляющее большинство этих препаратов уже не используется, до сих пор имеется научно-производственный задел, который можно было бы применять для производства новых препаратов», – сказал Цой.
Пестициды в остатке
Он отметил, что в России очень слабо изучена проблема загрязнения почв остатками пестицидов. Регулярно проводимый Федеральной службой по мониторингу окружающей среды контроль не отражает полной картины, однако даже в нем указывается, что на некоторых участках почвы загрязненность остатками пестицидов в разы превышает минимально допустимую концентрацию.
Президент Национального агрохимического союза Михаил Овчаренко поинтересовался, обнаруживаются ли остатки пестицидов в сельхозпродукции, и если да – то почему это происходит? Ведь российские аграрии применяют очень мало препаратов, часто меньше, чем рекомендуется.
По словам Владимира Цоя, остаточные вещества действительно зачастую присутствуют, причем в некоторых регионах – на пределе допустимого. Их наличие – несмотря на малые объемы применения – связано с тем, что это старые препараты, которые сложно выводятся. Ситуацию с остаточными ДВ прокомментировал Владимир Алгинин: «Каждая страна по-своему контролирует попадание вредных веществ в пищу: кто-то через продукцию, кто-то (как Россия) через вход на рынок. Вот и получается, что мы контролируем, что регистрировать, но не контролируем, что именно применяется в сельском хозяйстве». Эксперт привел в пример белый масличный лен: эта культура очень востребована в Европе, в частности, в Германии, однако по содержанию остаточного пестицида запрещена к ввозу.
Стратегия в разработке
Алгинин в своем докладе отметил, что, по сути, наш рынок СЗР активно развивается – много предложений, много поставщиков. При мощностях в 160 тыс. т производится 70 тыс. т, строятся еще три новых предприятия, запуск которых позволит увеличить мощности в два раза. Таким образом, спрос будет удовлетворяться в полном объеме.
Однако эксперт призывает не забывать про фактор Китая: в прошлом году из 75 тыс. т ввезенных в Россию СЗР 44% были китайскими, безопасность которых проверить весьма сложно. И если раньше у этой продукции был весомый плюс – цена, то теперь он постепенно исчезает: химические предприятия в КНР массово закрываются, а значит, рост цен неизбежен.
Владимир Алгинин рассказал, что сейчас идет разработка стратегии развития отрасли СЗР. Ее успешная реализация позволит, в частности, организовать на территории нашей страны собственное производство ДВ.
Чем «красен» долг?
Михаил Овчаренко поднял болезненную тему долгов аграриев перед поставщиками. По его информации, сейчас общая сумма дебиторской задолженности с процентами составляет около 2 трлн руб. при валовом продукте в 3 трлн руб. Как ее погашать – непонятно. «Я обращался в Правительство с этим вопросом, но ответ неутешителен. Президент подписал документ о списании долгов сельского хозяйства на 57 млрд руб. Положено хорошее начало, но этого еще недостаточно», – сетует Овчаренко. По мнению Александра Ломакина, инициаторами подобной политики продаж являются российские производители. Алгинин с этими утверждениями не согласился: «Информация в части объема задолженности не соответствует действительности, по факту она гораздо меньше».
Связь обработок с урожаем
Представитель комитета производителей средств защиты растений АЕБ Джонатан Браун подтвердил высказанную ранее мысль, что российские аграрии вносят крайне недостаточное количество СЗР. По его информации, средняя урожайность озимой пшеницы в Германии в полтора раза выше, чем в Краснодарском крае. Это связано с гораздо более частыми обработками (например, по фунгицидам 3 против 0,5-1,5 у нас). Кроме того, агротехнические мероприятия в Германии проводятся раз в 1-2 дня, у нас же – раз в 7-14 дней. К тому же своевременное применение современных технологий влияет не только на объем, но и на качество продукции.
Растет спрос на биопестициды
Очевидно, что для развития отрасли СЗР необходимо сочетать и традиционные, и новые направления. К последним относятся ДВ биологического происхождения, а также новые методы применения. При этом они должны отвечать постоянно ужесточающимся требованиям регуляторов и учитывать фактор развития резистентности.
Доклад по рынку биопестицидов представила генеральный директор исследовательской компании «Аберкейд» Надежда Орлова. Препараты для биологической борьбы с вредителями сейчас получают все большее распространение – в 2016 году рынок БСЗР в России вырос на 35% к предыдущему году и достиг 5,8 тыс. т. Ключевой фактор роста – увеличение спроса на предпосевную профилактику болезней (зерновые и картофель), а также развитие сегментов, где экологическая безопасность является ключевым или важным критерием подбора препарата (закрытый грунт, лесное хозяйство и некоторые другие).
Основная сфера применения биопестицидов в нашей стране – это зерновые культуры, на них приходится 65-70%. По типу активности соотношение фунгицидной и инсектицидной сторон составляет 80-85% и 15-20% соответственно.
Эксперт отметила, что российский рынок БСЗР полностью независим от зарубежных поставщиков; лидером с показателем 34% является НВП «БашИнком», далее идет «АгроБиоТехнология» (23%).
Основными проблемами рынка Орлова назвала узкий спектр препаратов, технологическое несовершенство большинства микробиологических препаратов (в сравнении с ХСЗР), некорректную систему государственной регистрации и наличие на рынке большого количества контрафакта.
Препарат от нематоды
Менеджер по продуктам компании Corteva Анастасия Уколова поделилась информацией о последних разработках в сфере борьбы с нематодами. Эти небольшие черви способны погубить до 80% урожая сельскохозяйственных культур (в том числе картофеля), поэтому принадлежат к числу наиболее опасных и экономически значимых патогенов. Для борьбы с нематодами Corteva предлагает Нематицид Видат 5Г – препарат широкого спектра действия, зарегистрированный на наиболее чувствительных к поражению нематодой культурах: картофель, сахарная свекла, лук и морковь.
Есть финансирование
Для развития отрасли СЗР в России необходимы не только научные разработки, но и источники финансирования. С этим могут помочь инвестиционные фонды, которые прочно обосновались на российском финансовом рынке. Так, фонд прямых инвестиций CREON Energy Fund SICAV-SIF был открыт в 2016 году, совокупный объем вложений – около 100 млн евро, минимальный объем – 5 млн евро. Такую информацию сообщил директор по развитию бизнеса, маркетинга и коммуникаций CREON Capital Флориан Виллерсхаузен. Фонд инвестирует в проекты на начальной стадии, в растущие и сформировавшиеся компании России и стран СНГ, а также в экологические проекты «зеленой» экономики и альтернативной энергетики. Партнерами CREON Capital являются Caceis Bank Luxembourg S.A., Ernst & Young S.A., Arendt & Medernach S.A. и Группа CREON.
По материалам компании CREON Chemicals
