Рынок СЗР активно развивается

 Рынок СЗР активно развивается

Компания CREON Chemicals 26 сентября 2018 года провела Восьмую международную конференцию «Пестициды 2018», которая прошла при поддержке фонда CREON Capital. Стратегическим партнером стало агентство «Коммуникации», генеральным информационным партнером – портал RCC.ru.

«Ключевым событием этого года стало решение Евразийской экономической комиссии о введении антидемпинговых пошлин в отношении некоторых европейских производителей гербицидов, – отметила в приветственном слове генеральный директор CREON Chemicals Ольга Журавлева. – Как такое решение отразится на рынке, и как после этого будет меняться цена? Таковы вопросы, стоящие перед отраслью».

Мировой рынок и импорт

По итогам 2017 года, мировой рынок средств защиты растений (СЗР) вырос на 1,9% – до $54,2 млрд, в дальнейшие годы положительная динамика сохранится. Такую информацию сообщил Андраш Марфи, менеджер по работе с ключевыми клиентами Kleffmann Group. Рынок семян также вырос – на 6,3%. «Самый крупный рынок для СЗР сейчас – это зерновые, – рассказал эксперт. – Также наблюдается рост по сое, которая уже в этом году может выйти в лидеры. Хорошие перспективы есть и у масличных. По кукурузе же мы видим некоторую стагнацию».

В региональном разрезе на рынке СЗР доминируют Азия и Латинская Америка. Что касается Европы, то в западной части роста нет, в восточной же – другая ситуация: она активно развивается за счет рынков РФ и Украины.

По мнению Андраша Марфи, российский рынок СЗР по товарообороту поделен практически пополам между отечественными компаниями и мультинациональными – по итогам прошлого года это соотношение составляло 47% и 53% соответственно.

Что касается площади однократной обработки, то здесь преобладают российские производители СЗР (66% против 34% по итогам прошлого года). Докладчик отметил, что продукты иностранных компаний больше используются на европейской части России, где интенсивнее обработка.

Генеральный директор «Салюме» Александр Ломакин не согласился с докладчиком: по его мнению, в этой конфигурации обязательно должен быть учтен импорт из Китая.

Его поддержал исполнительный директор РСП ХСЗР Владимир Алгинин: «Сегодня в России из 80 тыс. т ввозимых СЗР половина приходится на европейские компании и половина – на Китай. По своим ценовым параметрам на входе Китай в три раза дешевле и нашей продукции, и европейской. Поэтому существуют попытки выдать китайские СЗР за пестициды, произведенные в России. Если быть объективными, то сегодня на рынке 60% импорта и 40% отечественных препаратов. Я бы поделил все применяемые СЗР на продукцию внутреннего производства, импорт несистемными компаниями и импорт крупными компаниями».

Ситуация в России

Подробнее об отечественном рынке СЗР рассказала генеральный директор агентства «Агростат» Елена Алекперова (по результатам панельного исследования «Агростат» и «АПК-Информ»). Общая посевная площадь под основными полевыми культурами в России в 2017 году составила 61,2 млн га. Из этого объема 38% пришлось на яровые зерновые, 24% - на озимую пшеницу. Тройку лидеров по площадям с долей в 13% замыкает подсолнечник, далее с показателем 7% идет кукуруза.

Рынок средств защиты растений в РФ по итогам прошлого года составил более 113 млрд руб. (в ценах прайс-листов). Более половины – 58% – пришлось на гербициды, 29% – на фунгициды.

Эксперт отметила, что по сравнению с предыдущим годом выросли все три основных сегмента: гербициды, фунгициды, инсектициды. Последние два за 2017 год в натуральном выражении прибавили 78% и 68% соответственно. Это обусловлено, прежде всего, увеличением площадей однократной обработки. Рынок гербицидов в натуральном выражении вырос на 14%.

Что касается протравливания зерновых, то рынок показывает рост за счет увеличения как посевных площадей, так и объемов применения (в 2016-2018 гг. вырос на треть). Алекперова отметила, что с каждым годом аграрии снижают применение протравителей однокомпонентных, а доля комплексных препаратов, содержащих более одного действующего вещества, в общем рынке увеличивается, причем в большей степени за счет протравителей фунгицидной группы.

На озимые зерновые, в основном пшеницу, по итогам 2017 года в России пришлось 24% от общих посевных площадей. В денежном выражении рынок средств защиты на озимых зерновых (без протравителей) составил 26% от общего объема. Если смотреть на распределение по площадям, то наибольшая часть приходится на гербициды. Алекперова отметила, что в этом сегменте на топ-10 производителей (как российских, так и зарубежных) пришлось 89% рынка. Для сравнения – еще в 2016 году этот показатель составлял 82%.

Действующее вещество

Можно много говорить о происхождении применяемых в России пестицидов, однако налицо тот факт, что их все же применяется недостаточно. По информации генерального директора Всероссийского научно-исследовательского института химических средств защиты растений (ВНИИХСЗР) Владимира Цоя, общий расход пестицидов в нашей стране отстает от расхода в США примерно в два раза, а от Европы – в три раза.

В целом же, заметил эксперт, Россия испытывает серьезные проблемы в области собственной сельскохозяйственной безопасности: для подавляющего большинства производимых культур доля импортных пестицидов превышает 50%. И это без учета того, что отечественные пестициды чаще всего зависят от зарубежных действующих веществ (ДВ), что делает ситуацию еще более критической.

С действующими веществами в России сложилась непростая ситуация: на сегодняшний день у нас используется только 29% ДВ, применяемых в США, а также только 54% препаратов, применяемых в Евросоюзе. Значительное количество применяемых в нашей стране ДВ запрещено в ЕС и США.

«Россия располагает производственными мощностями по выпуску химической продукции, оставшимися со времен СССР. Были проведены организационные и научные работы по разработке и организации выпуска действующих веществ пестицидов. Несмотря на то, что подавляющее большинство этих препаратов уже не используется, до сих пор имеется научно-производственный задел, который можно было бы применять для производства новых препаратов», – сказал Цой.

Пестициды в остатке

Он отметил, что в России очень слабо изучена проблема загрязнения почв остатками пестицидов. Регулярно проводимый Федеральной службой по мониторингу окружающей среды контроль не отражает полной картины, однако даже в нем указывается, что на некоторых участках почвы загрязненность остатками пестицидов в разы превышает минимально допустимую концентрацию.

Президент Национального агрохимического союза Михаил Овчаренко поинтересовался, обнаруживаются ли остатки пестицидов в сельхозпродукции, и если да – то почему это происходит? Ведь российские аграрии применяют очень мало препаратов, часто меньше, чем рекомендуется.

По словам Владимира Цоя, остаточные вещества действительно зачастую присутствуют, причем в некоторых регионах – на пределе допустимого. Их наличие – несмотря на малые объемы применения – связано с тем, что это старые препараты, которые сложно выводятся. Ситуацию с остаточными ДВ прокомментировал Владимир Алгинин: «Каждая страна по-своему контролирует попадание вредных веществ в пищу: кто-то через продукцию, кто-то (как Россия) через вход на рынок. Вот и получается, что мы контролируем, что регистрировать, но не контролируем, что именно применяется в сельском хозяйстве». Эксперт привел в пример белый масличный лен: эта культура очень востребована в Европе, в частности, в Германии, однако по содержанию остаточного пестицида запрещена к ввозу.

Стратегия в разработке

Алгинин в своем докладе отметил, что, по сути, наш рынок СЗР активно развивается – много предложений, много поставщиков. При мощностях в 160 тыс. т производится 70 тыс. т, строятся еще три новых предприятия, запуск которых позволит увеличить мощности в два раза. Таким образом, спрос будет удовлетворяться в полном объеме.

Однако эксперт призывает не забывать про фактор Китая: в прошлом году из 75 тыс. т ввезенных в Россию СЗР 44% были китайскими, безопасность которых проверить весьма сложно. И если раньше у этой продукции был весомый плюс – цена, то теперь он постепенно исчезает: химические предприятия в КНР массово закрываются, а значит, рост цен неизбежен.

Владимир Алгинин рассказал, что сейчас идет разработка стратегии развития отрасли СЗР. Ее успешная реализация позволит, в частности, организовать на территории нашей страны собственное производство ДВ.

Чем «красен» долг?

Михаил Овчаренко поднял болезненную тему долгов аграриев перед поставщиками. По его информации, сейчас общая сумма дебиторской задолженности с процентами составляет около 2 трлн руб. при валовом продукте в 3 трлн руб. Как ее погашать – непонятно. «Я обращался в Правительство с этим вопросом, но ответ неутешителен. Президент подписал документ о списании долгов сельского хозяйства на 57 млрд руб. Положено хорошее начало, но этого еще недостаточно», – сетует Овчаренко. По мнению Александра Ломакина, инициаторами подобной политики продаж являются российские производители. Алгинин с этими утверждениями не согласился: «Информация в части объема задолженности не соответствует действительности, по факту она гораздо меньше».

Связь обработок с урожаем

Представитель комитета производителей средств защиты растений АЕБ Джонатан Браун подтвердил высказанную ранее мысль, что российские аграрии вносят крайне недостаточное количество СЗР. По его информации, средняя урожайность озимой пшеницы в Германии в полтора раза выше, чем в Краснодарском крае. Это связано с гораздо более частыми обработками (например, по фунгицидам 3 против 0,5-1,5 у нас). Кроме того, агротехнические мероприятия в Германии проводятся раз в 1-2 дня, у нас же – раз в 7-14 дней. К тому же своевременное применение современных технологий влияет не только на объем, но и на качество продукции.

Растет спрос на биопестициды

Очевидно, что для развития отрасли СЗР необходимо сочетать и традиционные, и новые направления. К последним относятся ДВ биологического происхождения, а также новые методы применения. При этом они должны отвечать постоянно ужесточающимся требованиям регуляторов и учитывать фактор развития резистентности.

Доклад по рынку биопестицидов представила генеральный директор исследовательской компании «Аберкейд» Надежда Орлова. Препараты для биологической борьбы с вредителями сейчас получают все большее распространение – в 2016 году рынок БСЗР в России вырос на 35% к предыдущему году и достиг 5,8 тыс. т. Ключевой фактор роста – увеличение спроса на предпосевную профилактику болезней (зерновые и картофель), а также развитие сегментов, где экологическая безопасность является ключевым или важным критерием подбора препарата (закрытый грунт, лесное хозяйство и некоторые другие).

Основная сфера применения биопестицидов в нашей стране – это зерновые культуры, на них приходится 65-70%. По типу активности соотношение фунгицидной и инсектицидной сторон составляет 80-85% и 15-20% соответственно.

Эксперт отметила, что российский рынок БСЗР полностью независим от зарубежных поставщиков; лидером с показателем 34% является НВП «БашИнком», далее идет «АгроБиоТехнология» (23%).

Основными проблемами рынка Орлова назвала узкий спектр препаратов, технологическое несовершенство большинства микробиологических препаратов (в сравнении с ХСЗР), некорректную систему государственной регистрации и наличие на рынке большого количества контрафакта.

Препарат от нематоды

Менеджер по продуктам компании Corteva Анастасия Уколова поделилась информацией о последних разработках в сфере борьбы с нематодами. Эти небольшие черви способны погубить до 80% урожая сельскохозяйственных культур (в том числе картофеля), поэтому принадлежат к числу наиболее опасных и экономически значимых патогенов. Для борьбы с нематодами Corteva предлагает Нематицид Видат 5Г – препарат широкого спектра действия, зарегистрированный на наиболее чувствительных к поражению нематодой культурах: картофель, сахарная свекла, лук и морковь.

Есть финансирование

Для развития отрасли СЗР в России необходимы не только научные разработки, но и источники финансирования. С этим могут помочь инвестиционные фонды, которые прочно обосновались на российском финансовом рынке. Так, фонд прямых инвестиций CREON Energy Fund SICAV-SIF был открыт в 2016 году, совокупный объем вложений – около 100 млн евро, минимальный объем – 5 млн евро. Такую информацию сообщил директор по развитию бизнеса, маркетинга и коммуникаций CREON Capital Флориан Виллерсхаузен. Фонд инвестирует в проекты на начальной стадии, в растущие и сформировавшиеся компании России и стран СНГ, а также в экологические проекты «зеленой» экономики и альтернативной энергетики. Партнерами CREON Capital являются Caceis Bank Luxembourg S.A., Ernst & Young S.A., Arendt & Medernach S.A. и Группа CREON.

По материалам компании CREON Chemicals

Возможно, вам это будет интересно:

АО «РОСАГРОЛИЗИНГ» НАГРАДИЛО ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ООО КЛААС ВОСТОК

АО «РОСАГРОЛИЗИНГ» НАГРАДИЛО ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ООО КЛААС ВОСТОК

В 2018 году компания CLAAS поставила рекордное количество комбайнов TUCANO по программам льготного финансирования

О ЛИДЕРАХ МИРОВОГО АГРОРЫНКА ПОЙДЕТ РЕЧЬ НА АГРОПРОМЫШЛЕННОМ ФОРУМЕ В УФЕ

О ЛИДЕРАХ МИРОВОГО АГРОРЫНКА ПОЙДЕТ РЕЧЬ НА АГРОПРОМЫШЛЕННОМ ФОРУМЕ В УФЕ

12 марта 2019 года в столице Башкортостана начнут работу Агропромышленный форум и 29-я международная выставка – «АгроКомплекс-2019» - основные деловые события АПК Приволжья и Урала России.

АГРОСИЛА: Прогнозируемый валовый сбор по зерновым в 2019 году – 501 тыс. тонн

АГРОСИЛА: Прогнозируемый валовый сбор по зерновым в 2019 году – 501 тыс. тонн

Прогноз валового сбора в физическом весе, в рамках посевной кампании 2019 года, составляет: зерновые – 501 тыс. тонн, масличные - 59 тыс. тонн, свекла – 1 197 тыс. тонн

Раз в неделю мы отправляем дайджест с самыми популярными новостями.